Alkami planeja oferta de notas conversíveis de US$300 milhões

Publicado 10.03.2025, 08:06
Alkami planeja oferta de notas conversíveis de US$300 milhões

PLANO, Texas - A Alkami Technology, Inc. (NASDAQ: ALKT), provedora de soluções bancárias digitais em nuvem com capitalização de mercado de US$2,79 bilhões e crescimento impressionante de receita de 26% nos últimos doze meses, anunciou hoje planos para uma oferta privada de US$300 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. De acordo com análise do InvestingPro, a empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 3,98, indicando robusta saúde financeira de curto prazo. A oferta é direcionada a compradores institucionais qualificados, com opção adicional para os compradores adquirirem até US$45 milhões em notas adicionais dentro de 13 dias após a emissão.

As notas, com vencimento em 15 de março de 2030, serão obrigações seniores não garantidas e acumularão juros pagáveis semestralmente. Os detentores terão a opção de converter suas notas sob certas condições. A Alkami pode liquidar as conversões com dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos. A abordagem conservadora da empresa em relação à alavancagem é evidenciada pelo baixo índice de dívida/patrimônio de 0,05, conforme relatado pelo InvestingPro.

A Alkami poderá resgatar as notas total ou parcialmente em dinheiro após 20 de março de 2028 e antes do 62º dia de negociação programado antes do vencimento, sujeito a condições específicas, incluindo o preço das ações da empresa exceder 130% do preço de conversão.

A taxa de juros e a taxa de conversão inicial serão determinadas no momento da precificação da oferta. A Alkami pretende usar os recursos líquidos para financiar as transações de call com teto e, junto com outros fundos, concluir a aquisição da MANTL. Se a aquisição não for concluída, os recursos serão usados para fins corporativos gerais. Embora as ações tenham experimentado uma queda de 25,57% no ano, analistas do InvestingPro projetam melhor desempenho com expectativa de lucratividade este ano.

Em conjunto com a oferta, a Alkami planeja realizar transações de call com teto para reduzir a potencial diluição das ações ou compensar pagamentos em dinheiro após a conversão das notas. As transações podem afetar o preço de mercado das ações ordinárias da Alkami, e as contrapartes das opções podem realizar várias transações derivativas que podem influenciar o preço das ações e o valor de mercado das notas.

As notas e quaisquer ações ordinárias emitidas mediante conversão não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou outras leis de valores mobiliários, e não podem ser oferecidas ou vendidas sem registro ou isenção.

Em outras notícias recentes, a Alkami Technology Inc. reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando uma perda significativa nas expectativas de lucro por ação (LPA), registrando -0,08 contra os 0,08 previstos. Apesar disso, a empresa experimentou um aumento de receita de 26% ano a ano, atingindo US$89,66 milhões no trimestre. Para o ano completo de 2024, a receita da Alkami cresceu para US$333,8 milhões, marcando um aumento de 26%, e a empresa alcançou um EBITDA ajustado positivo de US$26,9 milhões. Em um movimento estratégico, a Alkami anunciou sua intenção de adquirir a MANTL, provedora de soluções omnichannel para abertura de contas. O analista Alex Markgraff do KeyBanc revisou o preço-alvo das ações da Alkami para US$45 de US$50, mantendo a classificação Overweight. A orientação da Alkami para o ano fiscal de 2025 sugere uma faixa de receita de US$440-445 milhões, com a aquisição da MANTL prevista para contribuir com US$30 milhões em receita.

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