Alliant Energy planeja oferta de US$ 500 milhões em notas conversíveis

Investing.com — A Alliant Energy Corporation (NASDAQ: LNT), uma empresa de serviços públicos com capitalização de mercado de US$ 15,86 bilhões, anunciou sua intenção de oferecer US$ 500 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2028, com opção adicional para compradores iniciais adquirirem até US$ 75 milhões a mais dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém atualmente um índice P/L de 21,3x. A colocação privada será direcionada a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933.

A empresa de serviços públicos pretende usar os rendimentos líquidos desta oferta para pagar ou refinanciar dívidas, reduzir o papel comercial em circulação ou para outros fins corporativos gerais. Essas notas, que são obrigações seniores não garantidas da Alliant Energy, serão conversíveis sob condições específicas e em determinados momentos, com juros pagáveis semestralmente. A análise do InvestingPro indica que as obrigações de curto prazo da Alliant excedem seus ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,34 e dívida total de US$ 10,63 bilhões. Após a conversão, a Alliant Energy pagará em dinheiro até o valor principal e também poderá entregar dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos para qualquer valor excedente.

A taxa de juros, a taxa de conversão inicial e outros termos das notas conversíveis ainda não foram definidos e serão finalizados por meio de negociações entre a Alliant Energy e os compradores iniciais.

É importante observar que nem as notas conversíveis nem as ações ordinárias que podem ser emitidas após sua conversão serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários. Consequentemente, esses títulos não podem ser oferecidos ou vendidos nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.

Este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas que estão sujeitas a vários riscos e incertezas, o que poderia fazer com que os resultados reais diferissem daqueles projetados. Esses riscos incluem a conclusão da oferta, riscos do mercado de capitais e condições econômicas ou setoriais gerais. A Alliant Energy adverte contra a confiança indevida nessas declarações prospectivas, que refletem a posição da empresa apenas na data do comunicado à imprensa. Apesar desses riscos, os dados do InvestingPro mostram que a empresa manteve pagamentos de dividendos por 55 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 21 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira de longo prazo. Descubra mais informações sobre a Alliant Energy e mais de 1.400 outras ações através dos relatórios de pesquisa abrangentes do InvestingPro.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa da Alliant Energy Corporation e não serve como uma oferta para vender ou uma solicitação de oferta para comprar os títulos mencionados.

Em outras notícias recentes, a Alliant Energy Corporation relatou resultados financeiros impressionantes para o primeiro trimestre de 2025. A empresa superou as expectativas com lucro por ação (LPA) de US$ 0,83, ultrapassando a previsão de US$ 0,69. A receita também superou as projeções, atingindo US$ 1,13 bilhão contra US$ 1,11 bilhão antecipados. Além desse forte desempenho, a Alliant Energy anunciou um plano de venda de ações de US$ 1,3 bilhão por meio de um acordo de distribuição com várias instituições financeiras, incluindo Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC. Os rendimentos dessa venda são destinados a fins corporativos gerais, como pagamento de dívidas e financiamento para construção e despesas de aquisição.

Além disso, a Alliant Energy reafirmou sua orientação de lucros para 2025, mantendo uma faixa de US$ 3,15 a US$ 3,25 por ação, indicando confiança em suas iniciativas estratégicas. A empresa também está focando em investimentos significativos em energia renovável e projetos de infraestrutura. Embora não tenham sido relatadas atualizações ou rebaixamentos de analistas, os fortes lucros e movimentos estratégicos da empresa provavelmente serão de interesse para os investidores. Esses desenvolvimentos destacam a robusta saúde financeira e o planejamento estratégico da Alliant Energy em um ambiente de mercado dinâmico.

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