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LONDRES - A Allwyn Entertainment Financing (UK) plc anunciou na terça-feira que planeja emitir €500 milhões em notas seniores garantidas de taxa fixa com vencimento em 2031, de acordo com um aviso de pré-estabilização.
O Deutsche Bank, filial de Londres, atuará como gestor de estabilização para a oferta, com o período de estabilização previsto para começar em 22.07.2025 e terminar no máximo até 01.09.2025.
As notas serão garantidas por várias entidades da Allwyn, incluindo Allwyn Austria, Allwyn Czech Republic, Allwyn Entertainment Financing US, Allwyn Greece & Cyprus Holding, Allwyn Italy, Allwyn US Holding e SAZKA.
Os títulos serão emitidos sob RegS ISIN: XS3134529562 e 144A ISIN: XS3134529646. O preço de emissão e o spread sobre o benchmark ainda não foram determinados.
Como parte do processo de estabilização, o Deutsche Bank pode fazer uma superalocação dos títulos ou conduzir transações para apoiar o preço de mercado em um nível mais alto do que prevaleceria de outra forma. O tamanho máximo da facilidade de superalocação está definido em 5% do valor nominal agregado.
Os títulos não serão registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não estão sendo oferecidos para venda nos Estados Unidos.
A informação foi fornecida em um comunicado de imprensa emitido através do serviço de notícias da Bolsa de valores de Londres.
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