Na quinta-feira, a BofA Securities atualizou sua perspectiva para as ações da Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD), elevando o preço-alvo de 13,00 USD para 15,00 USD, mantendo a recomendação de Compra para a ação. O ajuste segue o anúncio da Amicus Therapeutics de que chegou a um acordo com a Teva Pharm em relação ao litígio de patente para seu medicamento Galafold.
O acordo permite à Teva Pharm os direitos de comercializar uma versão genérica do Galafold a partir de 30.01.2037, antes do vencimento de várias patentes de composição de matéria previstas para expirar em 2038. Este acordo é visto como um desenvolvimento positivo, potencialmente influenciando outras negociações de litígios genéricos em andamento nas quais a Amicus está envolvida.
O acordo removeu uma preocupação significativa para os investidores, pois estabelece um precedente para futuros acordos com outros fabricantes de genéricos. Os analistas da BofA Securities incorporaram esse novo desenvolvimento em seu modelo baseado em fluxo de caixa descontado (DCF), agora projetando um declínio mais gradual a partir do pico de vendas antecipado do Galafold nos EUA em 2030.
Apesar da vida útil estendida da patente, há uma expectativa de impacto no mercado devido à entrada de terapias genéticas competitivas no espaço.
O modelo revisado se estende até o ano de 2037, anteriormente 2035, para contabilizar o impacto nas vendas da potencial concorrência genérica a partir de 2037. A BofA Securities continua a prever que as vendas mundiais de pico do Galafold alcançarão 680 milhões USD em 2030. Com o recente acordo, o Galafold agora contribui com 9 USD por ação para o novo objetivo de preço de 15 USD, acima da avaliação anterior de 7 USD por ação que contribuía para a meta de 13 USD.
Com a aproximação dos resultados do terceiro trimestre, a BofA Securities reitera sua classificação de Compra, aguardando métricas atualizadas de lançamento para o Galafold no tratamento da doença de Fabry e para Opfolda+Pombiliti na doença de Pompe.
Em outras notícias recentes, a Amicus Therapeutics chegou a um acordo significativo com a Teva Pharm, concluindo um processo de patente sobre o medicamento GALAFOLD. O acordo permite que a Teva Pharm comercialize uma versão genérica do GALAFOLD nos EUA a partir de 30.01.2037, pendente aprovação da FDA. No entanto, a Amicus continua suas batalhas legais contra a Aurobindo Pharma e a Lupin Pharmaceuticals.
Em desenvolvimentos financeiros, a Amicus reportou um crescimento substancial de receita de 34%, atingindo 127 milhões USD no segundo trimestre de 2024. Este aumento foi largamente atribuído ao GALAFOLD, que viu um aumento de 19% nas vendas globais, levando a Amicus a elevar sua orientação de receita para o ano todo para entre 26-31%.
A firma de banco de investimento Jefferies recentemente iniciou a cobertura da Amicus, atribuindo uma classificação de Compra às ações da empresa. A Jefferies antecipa que a Amicus possa se envolver no desenvolvimento de negócios para um medicamento comercial para doenças raras nos próximos 12 a 18 meses, um movimento projetado para impactar positivamente os lucros por ação da empresa e impulsionar a expansão das margens.
Estes desenvolvimentos recentes sublinham o potencial de crescimento da Amicus Therapeutics no mercado de doenças raras.
Insights do InvestingPro
O recente acordo da Amicus Therapeutics com a Teva Pharm e o subsequente aumento do preço-alvo pela BofA Securities alinham-se com vários indicadores positivos dos dados do InvestingPro. O impressionante crescimento de receita da empresa de 29,98% nos últimos doze meses e um forte crescimento trimestral de 34,04% sugerem uma posição de mercado robusta para seu medicamento principal, Galafold. Esta trajetória de crescimento suporta a dica do InvestingPro de que o lucro líquido deve aumentar este ano.
Além disso, a Amicus ostenta uma margem de lucro bruto excepcional de 89,88%, que o InvestingPro destaca como uma das forças da empresa. Esta alta margem reflete a eficiência da empresa na fabricação e venda de seus produtos, particularmente o Galafold, e fornece uma base sólida para a lucratividade futura à medida que as vendas continuam a crescer.
Embora a empresa não seja atualmente lucrativa, as Dicas do InvestingPro indicam que os analistas preveem lucratividade este ano, alinhando-se com a perspectiva positiva apresentada no artigo. Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a Amicus Therapeutics, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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