Na sexta-feira, a H.C. Wainwright atualizou sua perspectiva sobre a argenx SE (NASDAQ: ARGX), aumentando o preço-alvo para 617$ de 533$, mantendo a classificação de Compra para a ação. A revisão ocorre após a argenx reportar lucros trimestrais robustos, com receitas líquidas globais de produtos Vyvgart e Vyvgart Hytrulo atingindo 573 milhões$.
Esse valor representa um aumento de 20% em relação ao trimestre anterior e um significativo aumento de 74% em relação ao ano anterior, superando tanto a estimativa de consenso de 529 milhões$ quanto a projeção da H.C. Wainwright de 531 milhões$.
O desempenho financeiro da empresa no terceiro trimestre foi particularmente notável, dado o forte lançamento na indicação de CIDP (Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica). No entanto, foi a força contínua no mercado de MG (Miastenia Gravis) que mais impressionou os analistas. A franquia Vyvgart se recuperou com vigor após um primeiro trimestre menos robusto, conforme destacado pela administração da empresa.
A administração da Argenx também observou o impacto positivo do lançamento do CIDP na conscientização geral sobre o Vyvgart. O tratamento para CIDP, frequentemente administrado em ambiente comunitário, levou a um maior reconhecimento entre os profissionais de saúde, o que, por sua vez, beneficiou o uso do Vyvgart no tratamento de MG. Isso foi evidenciado pelo fato de que 12% dos prescritores de Vyvgart no trimestre recente eram completamente novos no produto.
O forte desempenho de vendas e o potencial da empresa para crescimento contínuo levaram a H.C. Wainwright a ajustar seu múltiplo preço/vendas para a argenx de 8x para 9x. Esse ajuste é baseado em uma estimativa de receita ajustada ao risco para 2035 elevada, que agora está em 10,3 bilhões$, acima dos 10,2 bilhões$ anteriores. O efeito cumulativo desses fatores resultou no aumento do preço-alvo para as ações da argenx.
Em outras notícias recentes, a Baird rebaixou a Argenx de Superar para Neutro, citando potencial de alta limitado no curto prazo, enquanto a William Blair elevou a ação de Desempenho de Mercado para Superar, atribuindo esse ajuste positivo ao sucesso da franquia Vyvgart.
Esses desenvolvimentos recentes seguem a revelação da Visão 2030 da Argenx, um plano ambicioso para ter 50.000 pacientes globalmente em terapia até o ano de 2030. A empresa também lançou recentemente o VYVGART para Polineuropatia Desmielinizante Inflamatória Crônica (CIDP), com revisões regulatórias para CIDP em andamento na China, Japão e Europa, e aprovações previstas para 2025.
Apesar desse progresso, a Argenx descontinuou o desenvolvimento de efgartigimod em MN devido à eficácia insuficiente. A forte posição financeira da empresa, respaldada por um saldo de caixa de 3,4 bilhões$, a posiciona bem para novos avanços em seu pipeline clínico.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Argenx, que continua focada em programas de alto impacto e forte crescimento de vendas.
Insights do InvestingPro
Para complementar a perspectiva positiva apresentada pela H.C. Wainwright, dados recentes do InvestingPro oferecem uma visão adicional sobre a posição financeira e o desempenho de mercado da argenx SE. O crescimento da receita da empresa permanece impressionante, com um aumento de 98,69% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, alinhando-se com os fortes números de vendas mencionados no artigo. Esse crescimento é ainda mais enfatizado pelo aumento trimestral de receita de 74,15% no segundo trimestre de 2024, que reflete o aumento de 74% ano a ano relatado no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que a argenx possui mais caixa do que dívida em seu balanço e que seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esses fatores sugerem uma base financeira sólida, o que é crucial para uma empresa que está experimentando um rápido crescimento e lançando novos tratamentos como o Vyvgart para CIDP.
O desempenho da ação tem sido notável, com um retorno total significativo de 52,95% nos últimos seis meses. Isso se alinha com o sentimento positivo expresso no relatório da H.C. Wainwright e o aumento do preço-alvo. Além disso, a argenx está negociando próxima à sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 99,44% desse pico, indicando forte confiança do mercado nas perspectivas da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a argenx, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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