BBAS3: Saiba como usar análise SWOT para investir, ou não, em Banco do Brasil
Terça-feira - O KeyBanc aumentou o preço-alvo das ações da Cogent Communications (NASDAQ:CCOI) para $90, acima do alvo anterior de $80, mantendo a classificação Overweight para a ação. O otimismo da firma baseia-se na expectativa de aceleração do crescimento orgânico tanto nos segmentos Corporativo quanto Net-Centric, e no potencial de crescimento orgânico core de dois dígitos até 2025.
O preço-alvo revisado representa aproximadamente 15,6 vezes o EBITDA ajustado descontado de 2028, conforme projetado pelo KeyBanc. A análise da firma sugere que a estratégia da Cogent de monetizar endereços IPv4 contribuirá significativamente para o crescimento. Além disso, o KeyBanc prevê um aumento substancial na receita de Wavelength, projetando um crescimento de mais de 200% ano a ano em 2025 e mais de 100% em 2026.
Apesar da receita proveniente da recente aquisição da T-Mobile potencialmente ficar abaixo das expectativas, o KeyBanc vê isso como uma estratégia intencional que provavelmente resultará em maiores economias de custos. Essa perspectiva é apoiada pela crença da firma de que a Cogent possui ativos subvalorizados, incluindo endereços IPv4, DataCenters e Dark Fiber, que coletivamente poderiam representar um valor de caso otimista de cerca de $60 por ação.
A análise do KeyBanc conclui que esses ativos ocultos, combinados com a aceleração prevista no crescimento orgânico e a maior eficiência de custos, poderiam levar a um aumento significativo no valor das ações da Cogent Communications. O modelo atualizado da firma reflete confiança na trajetória de crescimento e nas iniciativas estratégicas da empresa.
Em outras notícias recentes, a Cogent Communications experimentou desenvolvimentos notáveis. As receitas totais da empresa no primeiro trimestre de 2024 caíram ligeiramente para $266,2 milhões, enquanto seu EBITDA subiu para $115 milhões. A Cogent também emitiu $206 milhões em notas de securitização IPV4 e aumentou seu dividendo trimestral em $0,01 por ação. Além disso, concluiu uma oferta privada de $300 milhões em notas sênior com vencimento em 2027, com uma taxa de juros de 7,000% ao ano.
O BofA Securities rebaixou a classificação das ações da Cogent para Underperform, reduzindo seu preço-alvo para $65. Este ajuste foi devido aos desafios contínuos com a integração da rede Sprint e atrasos na capitalização da oportunidade de negócios de wavelength.
Por outro lado, Citi e TD Cowen elevaram o preço-alvo das ações da Cogent para $82, mantendo a classificação de Compra. O Wells Fargo, no entanto, reduziu o preço-alvo de $62 para $55, citando preocupações sobre a saúde financeira da empresa.
Esses desenvolvimentos recentes destacam as perspectivas mistas sobre a saúde financeira e as perspectivas futuras da Cogent. Apesar de enfrentar desafios, a empresa continua focada em aprimorar sua infraestrutura e explorar oportunidades potenciais de monetização de ativos.
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