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LEAWOOD, Kan. - A AMC Entertainment (NYSE:AMC) Holdings, Inc. (Nova York:AMC) anunciou na quinta-feira que concluiu uma série de transações de refinanciamento de dívida que fortalecerão a estrutura de capital da empresa e resolverão vencimentos de dívida de curto prazo. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa carrega uma dívida total substancial de US$ 8,3 bilhões, tornando este refinanciamento crucial para sua estabilidade financeira.
A rede de cinemas garantiu aproximadamente US$ 244 milhões em novos financiamentos que serão utilizados principalmente para resgatar notas com vencimento em 2026, incluindo suas Notas Subordinadas Sênior de 5,875% e Notas Garantidas Subordinadas de Segunda Linha Toggle Cash/PIK de 10,0%/12,0%.
O pacote de refinanciamento, que recebeu apoio de aproximadamente 90% dos credores de empréstimos a prazo da AMC, também inclui a conversão em ações de US$ 143 milhões de dívida existente, com potencial para converter até US$ 337 milhões de dívida em capital próprio.
Como parte da transação, os detentores das Notas Garantidas Sênior de 7,5% da AMC com vencimento em 2029 trocaram US$ 590 milhões de notas existentes por US$ 857 milhões de novas Notas Garantidas Sênior com a mesma data de vencimento. O acordo também resolve completamente o litígio com esses detentores de notas.
"Com o fechamento dessas transações transformadoras e o resgate total de nossos vencimentos de dívida de 2026, a AMC está inquestionavelmente na ofensiva", disse Adam Aron, Presidente e CEO da AMC, no comunicado à imprensa.
O refinanciamento ocorre enquanto a AMC continua a expandir suas telas de formato grande premium e extra-grandes globalmente, enquanto implementa tecnologia de projeção a laser em seus cinemas.
A AMC atualmente opera aproximadamente 870 cinemas com 9.700 telas em todo o mundo, tornando-a a maior empresa de exibição de filmes globalmente. Com receita anual de US$ 4,55 bilhões e uma capitalização de mercado de US$ 1,46 bilhão, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo, apresentando uma oportunidade potencial para investidores que buscam exposição ao setor de entretenimento. Descubra mais insights e 12 ProTips adicionais sobre a saúde financeira da AMC no abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Em outras notícias recentes, a AMC Entertainment tem estado ativa com várias manobras financeiras e atualizações de analistas. A empresa anunciou um resgate total condicional de suas notas de 2026, contingente à conclusão bem-sucedida de uma oferta privada de Notas Garantidas Sênior com vencimento em 2029, que espera arrecadar pelo menos US$ 223 milhões. Além disso, a AMC entrou em um acordo de reestruturação de dívida com credores, que inclui US$ 223 milhões em novos financiamentos destinados a refinanciar dívidas com vencimento em 2026. Este acordo também envolve a conversão de pelo menos US$ 143 milhões de dívida existente em capital próprio, com a possibilidade de aumentar esta conversão para US$ 337 milhões.
No front dos analistas, a Wedbush elevou a AMC Entertainment de Neutro para Superar o Mercado, aumentando o preço-alvo de US$ 3,00 para US$ 4,00. Esta elevação é baseada nos benefícios antecipados de um cronograma de lançamento de filmes mais consistente e ganhos potenciais de participação de mercado nos próximos anos. A Benchmark reiterou sua classificação de Manter para a AMC, mas aumentou significativamente sua previsão de receita trimestral para US$ 1.329 milhões, citando frequência nos cinemas mais forte do que o esperado. Esses desenvolvimentos destacam um período de ajustes estratégicos e otimismo dos analistas para a AMC Entertainment.
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