AMC Networks precifica US$ 400 milhões em notas garantidas a 10,50%

NOVA YORK - A AMC Networks Inc. (NASDAQ:AMCX) precificou uma oferta de US$ 400 milhões em notas garantidas seniores a 10,50% com vencimento em 2032, anunciou a empresa na quarta-feira. A oferta de dívida ocorre enquanto a empresa mantém uma posição de liquidez sólida, com dados do InvestingPro mostrando que os ativos circulantes são mais que o dobro de suas obrigações de curto prazo.

As notas serão garantidas pelas subsidiárias domésticas existentes e futuras da AMC Networks em base sênior garantida, com certas exceções.

A empresa planeja usar os recursos, juntamente com o caixa disponível, para financiar uma oferta de recompra de até US$ 450 milhões de suas Dívidas principais de 4,25% com vencimento em 2029, pagar taxas e despesas relacionadas, e recomprar ou quitar outras dívidas corporativas.

As notas estão sendo oferecidas sob isenções da Lei de Valores Mobiliários e estarão disponíveis apenas para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A ou para certas pessoas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S. Os valores mobiliários não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários.

A AMC Networks opera vários serviços de streaming, incluindo AMC+, Acorn TV, Shudder, Sundance Now, ALLBLK e HIDIVE, além das redes de cabo AMC, BBC AMERICA, IFC, SundanceTV e We TV. A empresa também administra a AMC Studios, que produz conteúdo original, incluindo "The Walking Dead Universe" e "Anne Rice Immortal Universe".

Estas informações são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a AMC Networks Inc. divulgou resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, revelando uma notável queda tanto nas previsões de lucros quanto de receita. A empresa reportou receita de US$ 555 milhões, uma queda de 7% em relação ao ano anterior, e lucro por ação de US$ 0,52, abaixo dos US$ 0,79 previstos. A Moody’s Ratings rebaixou a classificação corporativa da AMC Networks para B3 de B2, citando desafios operacionais contínuos e tendências declinantes de assinantes lineares afetando receita e lucratividade. A empresa planeja oferecer US$ 400 milhões em notas garantidas seniores com vencimento em 2032, usando os recursos para refinanciar dívidas existentes e recomprar ou quitar outras obrigações corporativas. A AMC Networks também transferiu seu domicílio corporativo de Delaware para Nevada, decisão aprovada pelos acionistas durante uma reunião anual. Apesar desses desafios, a AMC Networks mantém uma perspectiva de receita de aproximadamente US$ 2,3 bilhões para 2025, com expectativas de crescimento da receita de streaming à medida que a empresa expande suas capacidades de publicidade digital. A empresa continua investindo na criação de conteúdo, gastando cerca de US$ 1 bilhão anualmente, embora a queda na audiência impacte as taxas de distribuição e vendas de publicidade.

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