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ZURICH - A Amcor Flexibles North America, Inc. (AFNA), uma subsidiária da Amcor plc (NYSE:AMCR; ASX:AMC), concluiu com sucesso a precificação de uma oferta privada de $2,2 bilhões em notas seniores garantidas. A oferta surge enquanto dados do InvestingPro mostram que a empresa já opera com uma dívida significativa, com dívida total de $8,3 bilhões e uma preocupante relação dívida-capital de 87%. A oferta, com fechamento previsto para 17 de março de 2025, inclui três séries de notas com diferentes taxas de juros e vencimentos: $725 milhões a 4,800% com vencimento em 2028, $725 milhões a 5,100% com vencimento em 2030 e $750 milhões a 5,500% com vencimento em 2035.
Os recursos da oferta destinam-se ao pagamento da dívida existente da Berry Global Group, Inc. em relação à próxima fusão da Amcor com a Berry. As notas, excluindo aquelas com vencimento em 2028, estão sujeitas a resgate mandatório especial se a fusão não for finalizada dentro de cinco dias úteis após a data limite predeterminada. De acordo com o InvestingPro, a atual pontuação de saúde financeira da Amcor é classificada como "RAZOÁVEL", com 13 ProTips adicionais disponíveis para assinantes sobre a posição financeira e perspectivas da empresa.
Essas notas seniores, que são obrigações não garantidas da AFNA, serão incondicionalmente garantidas pela Amcor e determinadas subsidiárias. As notas e garantias não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e estão sendo oferecidas a compradores institucionais qualificados e certas pessoas não americanas em conformidade com a Regra 144A e Regulamento S, respectivamente.
A Amcor, líder global em soluções responsáveis de embalagens, reportou vendas anuais de $13,6 bilhões no ano fiscal de 2024. A empresa opera em 212 locais em 40 países, focando em embalagens recicláveis, reutilizáveis e mais leves com quantidade crescente de conteúdo reciclado. Dados financeiros recentes mostram a empresa com capitalização de mercado de $1,27 bilhão e receita dos últimos doze meses de $4,64 bilhões, embora com margens de lucro bruto desafiadoras de cerca de 14%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Amcor, acesse o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível exclusivamente no InvestingPro.
Esta oferta é parte de um memorando confidencial e não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para compra de valores mobiliários. A venda das notas está sujeita às condições habituais de fechamento e não está disponível em jurisdições onde tal oferta seria ilegal.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e visam apresentar os fatos relacionados à oferta privada da Amcor sem endossar as alegações ou perspectivas futuras da empresa.
Em outras notícias recentes, a Amcor e a Berry Global avançaram um passo em direção à sua fusão ao obter uma importante aprovação antitruste nos Estados Unidos. Este desenvolvimento segue a aprovação dos acionistas de ambas as empresas, com uma maioria esmagadora votando a favor da fusão. As empresas também receberam autorizações antitruste da China e do Brasil, aproximando-se da finalização da fusão até meados de 2025. Enquanto isso, o desempenho da AMC Entertainment (NYSE:AMC) no quarto trimestre de 2024 superou as expectativas, impulsionado pela forte demanda dos consumidores e execução estratégica. Os analistas da Benchmark mantiveram a classificação Hold para a AMC, reconhecendo a eficiência operacional da empresa e a expansão dos formatos premium. A DMC Global reportou vendas no quarto trimestre de $152,4 milhões, superando sua orientação, com margem EBITDA ajustada melhorada de 7,8%. A empresa enfatiza seu foco no fluxo de caixa livre e redução da dívida, fornecendo orientação para vendas do primeiro trimestre de 2025 entre $146 milhões e $154 milhões. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas estratégicas em curso e o posicionamento de mercado dessas empresas.
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