Na terça-feira, a Truist Securities reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 45,00 para as ações da Pacira Pharmaceuticals (NASDAQ:PCRX), mesmo com a empresa enfrentando um desafio potencial com a aprovação pela FDA de uma versão genérica de seu principal medicamento, Exparel, pela eVenus Pharmaceutical.
Apesar da aprovação, a Truist Securities antecipa que a eVenus não poderá lançar seu produto genérico até pelo menos o final de 2030 devido a litígios de patentes em andamento.
A Pacira Pharmaceuticals, cujas ações caíram 20% hoje em comparação com uma queda de 1% no XBI, está atualmente envolvida em um processo de violação de patente contra a eVenus, uma subsidiária da Jiangsu Hengrui Medicine Company (600276-CN; NR).
O julgamento da patente '495, que começou em 14 de fevereiro de 2024, deve ter uma decisão antes de 1º de agosto de 2024. Se a eVenus receber uma decisão favorável, um recurso de Pacira poderia levar a uma suspensão adicional de 30 meses.
A Exparel é um contribuinte significativo para a receita da Pacira, respondendo por aproximadamente 79% da receita estimada da empresa para 2024. A Truist Securities sugere que a reação atual do mercado à aprovação da FDA pode ser excessiva e aconselha os investidores a manter o curso.
A empresa também observa que a aprovação não equivale à capacidade da eVenus de lançar o produto comercialmente, já que a empresa enfrentou problemas anteriores com a FDA em relação a deficiências nas instalações de fabricação.
Além da patente '495, Pacira registrou patentes adicionais que a eVenus precisaria contestar. Para comercializar uma versão genérica do Exparel antes que a patente original expire em 2041, a eVenus teria que desafiar com sucesso todas as patentes existentes e recém-emitidas. A Truist Securities espera que um acordo provavelmente seja alcançado em relação ao momento da exclusividade, potencialmente permitindo um lançamento genérico por volta de 2039-2040.
A posição da Truist Securities permanece firme, apesar do potencial de a eVenus lançar seu produto "em risco", o que pode resultar em um processo de indenização da Pacira. A empresa compara a situação a um caso semelhante em que a FDA aprovou um genérico para Xifaxan por Norwich, mas a empresa não pode lançar devido a litígios em andamento, espelhando a situação enfrentada por Pacira e eVenus.
Em outras notícias recentes, a Pacira BioSciences, Inc., relatou receita no 1º trimestre de 2024 de US$ 149 milhões, com as vendas da Exparel em US$ 118 milhões, ligeiramente abaixo das estimativas de consenso. A empresa lançou uma colocação privada de US$ 250 milhões em notas seniores conversíveis com vencimento em 2029, com receita líquida de aproximadamente US$ 242 milhões esperada.
Mudanças na gestão estão em andamento, incluindo a contratação de um novo Chief Commercial Officer (CCO) e Chief Business Officer (CBO). Além disso, o Dr. Gary Pace decidiu se aposentar do Conselho de Administração da empresa, a partir de 30 de junho de 2024, e entrará em um acordo de consultoria com a Pacira.
Como parte dos desenvolvimentos recentes, a Reunião Anual resultou na eleição de quatro diretores Classe I e na ratificação da KPMG LLP como empresa de contabilidade pública registrada independente da empresa para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.
Analistas da RBC Capital Markets, Barclays, JMP Securities e Piper Sandler deram à Pacira várias classificações, com preços-alvo variando de US$ 38,00 a US$ 57,00. O crescimento da receita da empresa é projetado para ser de quase 10% ao ano, subindo para aproximadamente US$ 1,25 bilhão até 2030.
Esses desenvolvimentos recentes refletem as mudanças em curso nas operações e na direção estratégica da Pacira, e é importante que os investidores fiquem de olho nessas atualizações.
InvestingPro Insights
Em meio à incerteza em torno do litígio de patentes da Pacira Pharmaceuticals, os investidores podem encontrar consolo em algumas das métricas financeiras subjacentes da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da Pacira está em US$ 1 bilhão robusto, com uma relação P/L prospectiva de 21,04, sugerindo que o mercado tem confiança em seu potencial de ganhos. A margem de lucro bruto da empresa nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024 permanece alta em 61,8%, indicando forte eficiência operacional.
O InvestingPro Tips destaca que os analistas preveem que a Pacira será lucrativa este ano, e a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Além disso, a avaliação implica um forte rendimento de fluxo de caixa livre, o que pode ser um sinal da capacidade da empresa de gerar caixa e potencialmente reinvestir em seu negócio ou pagar dívidas.
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