O domínio das 7 Magníficas está com os dias contados?
LONDRES - A República de Angola anunciou planos para emitir títulos de referência denominados em dólares americanos com vencimentos longos de 5 e 10 anos, de acordo com um aviso de pré-estabilização emitido na terça-feira.
Os títulos serão oferecidos nos formatos 144A e Regulation S, com os títulos de 5 anos vencendo em 2031 e os títulos de 10 anos vencendo em 2035. As discussões iniciais de preço indicam rendimentos de aproximadamente 9,75% para os títulos de 5 anos e 10,50% para os títulos de 10 anos.
O Deutsche Bank de Londres atuará como coordenador de estabilização, com Citigroup, Deutsche Bank, J.P. Morgan e Standard Chartered Bank atuando como gestores de estabilização. O período de estabilização deve começar na terça-feira e terminar no máximo até 25 de novembro de 2025.
Os títulos terão os seguintes códigos ISIN: XS3204248440 (RegS) e US035198AH33 (144A) para os títulos de 2031; XS3204755543 (RegS) e US035198AJ98 (144A) para os títulos de 2035.
O valor nominal agregado da oferta ainda não foi determinado, de acordo com o comunicado à imprensa.
Os gestores de estabilização podem alocar títulos em excesso na medida permitida pela lei aplicável e podem conduzir transações para apoiar o preço de mercado dos títulos durante o período de estabilização.
Os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e não serão oferecidos para venda nos Estados Unidos sem registro ou isenção aplicável.
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