Apollo adquirirá IGT Gaming e Everi por US$ 6,3 bilhões

LONDRES e LAS VEGAS - A International Game Technology PLC (NYSE: IGT) e a Everi Holdings Inc. (NYSE: EVRI) anunciaram acordos definitivos para a aquisição dos negócios Gaming & Digital da IGT e da Everi por uma holding de propriedade das afiliadas da Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO). A transação em dinheiro avalia os negócios combinados em aproximadamente US$ 6,3 bilhões.

Os acionistas da Everi receberão US$ 14,25 por ação em dinheiro, um prêmio de 56% sobre o preço de fechamento das ações em 25 de julho de 2024. A IGT deve receber US$ 4,05 bilhões em receita bruta com a venda de sua divisão de jogos. Espera-se que uma parte significativa desses recursos seja usada para pagar a dívida da IGT e devolver valor aos seus acionistas.

Sob a nova estrutura de propriedade, a IGT Gaming e a Everi operarão como entidades privadas dentro de uma empresa unificada. A De Agostini S.p.A., acionista majoritária da IGT, comprometeu-se com um investimento minoritário na nova empresa após o fechamento da transação. Posteriormente, a IGT será renomeada como uma empresa de loteria pura sob um novo nome e código de ações.

A transação recebeu aprovação unânime do comitê especial do Conselho de Administração da IGT e do Conselho de Administração da Everi. Os acordos anteriores entre a IGT e a Everi, anunciados em 29 de fevereiro de 2024, foram rescindidos.

O CEO da IGT, Vince Sadusky, expressou que o novo acordo é uma evolução positiva da transação inicial com a Everi e conclui a revisão estratégica lançada no ano passado. O presidente e CEO da Everi, Randy Taylor, transmitiu que a transação com a Apollo mantém a integridade do acordo original com a IGT, fornecendo valor significativo aos acionistas da Everi.

O sócio da Apollo, Daniel Cohen, destacou o posicionamento da empresa combinada em todo o ecossistema de jogos e o compromisso da Apollo em promover o crescimento e a criação de valor.

A transação está sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da Everi, com conclusão prevista para o final do terceiro trimestre de 2025. A aprovação dos acionistas da IGT não é necessária.

A IGT está programada para divulgar seus resultados do segundo trimestre de 2024 em 30 de julho de 2024, e a Everi divulgará seus resultados até 9 de agosto de 2024. Devido à transação, a Everi não realizará uma teleconferência de resultados.

Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa.

Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A Jefferies revisou a perspectiva da Apollo para cima, elevando o preço-alvo da empresa de investimento de US$ 117,00 para US$ 129,00, apesar de uma ligeira queda nas estimativas de lucro por ação distribuível para o 2º trimestre de 2024. As projeções de crescimento ano a ano da empresa permanecem positivas, com estimativas para 2024 sugerindo um aumento de 15% ano a ano nos ganhos relacionados a taxas.

A Apollo Global Management, juntamente com a Kyndryl Holdings, está considerando uma aquisição conjunta da DXC Technology, que poderia avaliar as ações da DXC Technology entre US$ 22 e US$ 25. Essa aquisição potencial ocorre no momento em que a DXC Technology planeja alienar seu negócio de software de seguros, que pode render mais de US$ 2 bilhões.

Em termos de movimentos financeiros, a Apollo precificou uma oferta de notas seniores de US$ 750 milhões com uma taxa de juros de 5,800%, com vencimento em 2054. A receita líquida, estimada em aproximadamente US$ 743,4 milhões, será alocada para fins corporativos gerais. Além disso, a Apollo também lançou outra oferta de notas seniores, garantidas por várias de suas subsidiárias.

Em notícias de colaboração, a Apollo e a Sony Pictures Entertainment estão em negociações para adquirir e dividir a Paramount Global por US$ 26 bilhões. A Apollo também está em negociações de investimento potencial de US$ 11 bilhões com a Intel Corporation para uma fábrica na Irlanda, conforme observado pelo Deutsche Bank, que manteve uma classificação de Hold na Intel.

Estes são os desenvolvimentos recentes envolvendo a Apollo Global Management.

InvestingPro Insights

Após a aquisição da Apollo Global Management (NYSE: APO) dos negócios Gaming & Digital da IGT e da Everi, as métricas financeiras e os insights dos analistas fornecidos pelo InvestingPro pintam um quadro robusto da posição de mercado e das perspectivas futuras da Apollo. Com uma capitalização de mercado substancial de US$ 69,23 bilhões, a Apollo se destaca como uma potência no setor de serviços financeiros. A relação preço/lucro (P/L) da empresa é de 13,61, refletindo a confiança dos investidores em sua capacidade de ganhos em relação ao preço de suas ações.

A força da saúde financeira da Apollo é ainda mais evidenciada por seu impressionante crescimento de receita, apresentando um aumento de 120,25% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Isso é complementado por uma alta margem de lucro bruto de 26,29%, indicando uma gestão eficiente e uma forte posição competitiva em seu setor. Apesar dos analistas anteciparem uma queda nas vendas no ano atual, o histórico da Apollo de manter o pagamento de dividendos por 14 anos consecutivos mostra seu compromisso com o retorno aos acionistas, um fator que pode tranquilizar os investidores que buscam fluxos de renda estáveis.

As dicas do InvestingPro sugerem que, embora os movimentos de preços das ações sejam bastante voláteis, a Apollo entregou um alto retorno no ano passado, com um retorno total de 52,12%. Além disso, a empresa está sendo negociada perto de sua alta de 52 semanas, a 97,09% do valor de pico, o que pode sinalizar otimismo do mercado sobre seu desempenho e trajetória de crescimento futuro.

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