Apollo precifica US$ 500 milhões em dívidas principais com vencimento em 2035

NOVA YORK - A Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO), uma empresa de gestão de investimentos com capitalização de mercado de US$ 79,76 bilhões e uma forte classificação de saúde financeira de acordo com a InvestingPro, precificou uma oferta de US$ 500 milhões em valor principal agregado de Dívidas principais de 5,150% com vencimento em 2035, anunciou a empresa na quinta-feira.

As notas serão total e incondicionalmente garantidas por certas subsidiárias da Apollo que são obrigadas sob os títulos de dívida pendentes da empresa. Elas renderão juros a uma taxa de 5,150% ao ano, pagáveis semestralmente em 12 de fevereiro e 12 de agosto, começando em 12 de fevereiro de 2026. A empresa mantém um perfil de dívida saudável com uma relação dívida total/capital de 0,23 e forte posição de liquidez, como evidenciado por um índice de liquidez corrente de 6,13.

A oferta deve ser concluída em 12 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Os rendimentos líquidos serão aproximadamente US$ 495,5 milhões após deduzir o desconto de subscrição, mas antes das despesas da oferta.

A Apollo planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de notas garantidas seniores da Bridge Investment Group Holdings LLC e certas outras dívidas após a consumação da aquisição previamente anunciada da Bridge Investment Group Holdings Inc. pela Apollo.

Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc. e Goldman Sachs & Co. LLC estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta, com várias outras empresas servindo como co-gestoras.

A oferta está sendo feita de acordo com uma declaração de registro de prateleira efetiva em arquivo na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.

Este anúncio é baseado em um comunicado de imprensa da Apollo Global Management. De acordo com a análise da InvestingPro, a Apollo atualmente parece subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo, com métricas e insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro, um dos 1.400+ análises detalhadas de empresas disponíveis para assinantes.

Em outras notícias recentes, a Apollo Global Management relatou seus resultados financeiros para o segundo trimestre de 2025, superando as expectativas dos analistas. A empresa alcançou lucro por ação de US$ 1,92, excedendo os US$ 1,84 previstos, e reportou receita de US$ 6,81 bilhões, que superou significativamente os US$ 4,57 bilhões antecipados. Além disso, a Apollo Global Management está aumentando seu empréstimo ao SoftBank Group para US$ 5,4 bilhões, marcando um novo recorde para empréstimos de valor líquido de ativos. Este empréstimo faz parte do Vision Fund 2 do SoftBank e representa uma porcentagem de baixos dois dígitos do valor do portfólio que o respalda.

Além disso, a Apollo Global Management anunciou que seus fundos adquirirão uma participação majoritária na Stream Data Centers da Stream Realty Partners. Esta aquisição marca o primeiro empreendimento da Apollo no setor de infraestrutura digital, impulsionado pela crescente demanda da inteligência artificial. A transação permitirá que os fundos da Apollo potencialmente invistam bilhões de dólares em infraestrutura digital, enquanto a equipe de gestão da Stream Data Centers manterá uma participação minoritária. Esses desenvolvimentos destacam os movimentos estratégicos da Apollo Global Management na expansão de seus investimentos financeiros e de infraestrutura.

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