A Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD), com sede em Dallas, emitiu um warrant para a compra de até 6.300.449 ações ordinárias, como parte de um acordo de financiamento com a CIM APLD Lender Holdings, LLC. A transação foi detalhada em um Formulário 8-K arquivado na Comissão de Valores Mobiliários hoje.
A emissão do warrant segue uma nota promissória divulgada anteriormente, datada de 7 de junho de 2024, entre a APLD Holdings 2 LLC, uma subsidiária da Applied Digital, e a CIM, que previa um empréstimo inicial de US$ 15 milhões. Esse valor inicial foi sacado no mesmo dia. O acordo inclui o potencial para empréstimos subsequentes de até US$ 110 milhões, dependendo do cumprimento de certas condições. Além disso, a nota promissória apresenta uma provisão de "acordeão" que poderia permitir outros US$ 75 milhões em empréstimos, sujeitos a consentimento mútuo.
As ações associadas ao bônus de subscrição foram ofertadas por meio de declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, arquivada em 6 de maio de 2024 e declarada efetiva em 16 de maio de 2024. Isso inclui um prospecto de base e um suplemento de prospecto arquivados na data da emissão do mandado.
Os termos do Mandado Registrado haviam sido relatados anteriormente no Relatório Atual da empresa no Formulário 8-K arquivado em 7 de junho de 2024, com uma alteração em 10 de junho de 2024. O Warrant Nominalizado é exercitável para ações ordinárias da empresa ao valor nominal de US$ 0,001 por ação.
Pareceres jurídicos sobre a validade da emissão de ações e a exigibilidade do Warrant Registrado foram fornecidos pela Snell & Wilmer LLP e Milbank LLP, respectivamente. Essas opiniões estão incluídas como anexos ao Formulário 8-K.
Esta manobra financeira insere-se na estratégia mais ampla da Applied Digital, uma vez que opera no setor do processamento informático e preparação de dados sob o código SIC 7374. A empresa, anteriormente conhecida como Applied Blockchain, Inc., e antes disso como Applied Science Products, Inc., e Flight Safety Technologies Inc., passou por várias mudanças de nome, com a mais recente ocorrendo em 23 de abril de 2021.
"Em outras notícias recentes, a Applied Digital reportou um prejuízo líquido de US$ 62,8 milhões e receitas de US$ 43,3 milhões no terceiro trimestre fiscal. A empresa também garantiu um compromisso de financiamento de US$ 125 milhões do CIM Group para seu Campus de Computação de Alto Desempenho (HPC) em Ellendale, Dakota do Norte, que poderia aumentar para US$ 200 milhões mediante acordo mútuo. Em um desenvolvimento separado, a Applied Digital emitiu uma debênture conversível de US$ 42,1 milhões em um contrato de financiamento privado. Estes são avanços financeiros recentes da empresa, apesar dos desafios operacionais.
A Needham manteve sua classificação de Compra na Applied Digital, endossando a empresa como uma das principais escolhas para infraestrutura de IA/HPC. A empresa destacou as vantagens operacionais da Applied Digital e sua construção de uma unidade de HPC de 100MW em Dakota do Norte, com uma carta de intenções para mais 400MW com um cliente de hiperscaler dos EUA.
Em notícias de liderança, a Applied Digital nomeou Todd Gale como seu novo Diretor de Desenvolvimento e adicionou Ella Benson como diretora independente ao seu Conselho de Administração. Essas nomeações sinalizam o compromisso da empresa em avançar em seu data center de HPC e diversificar sua base de clientes. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes na Applied Digital."
InvestingPro Insights
Em meio às atividades financeiras estratégicas da Applied Digital Corp. (NASDAQ:APLD), os dados em tempo real da InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da posição atual da empresa no mercado. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 637,49 milhões, o crescimento agressivo da receita da empresa nos últimos doze meses se destaca em 252,07%. Apesar de não pagar dividendos e enfrentar uma perspectiva de rentabilidade desafiadora, como indicado por uma relação P/L ajustada negativa de -9,79, a APLD mostrou um retorno significativo na última semana, com um aumento de 12,59% no retorno total.
O InvestingPro Tips sugere que, embora a APLD tenha experimentado movimentos voláteis nos preços das ações e lutado com margens de lucro bruto fracas de 18,09%, a empresa conseguiu capturar um alto retorno na última década. Os analistas, no entanto, permanecem cautelosos, observando que a APLD não deve ser lucrativa este ano e não tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Para os investidores que procuram uma análise abrangente, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo uma visão matizada da saúde financeira e das perspectivas futuras da APLD. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter 10% de desconto adicional em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral para acessar esses insights valiosos.
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