DALLAS - A Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), uma empresa especializada no design, construção e operação de infraestrutura digital para aplicações de Computação de Alto Desempenho (HPC), anunciou sua intenção de oferecer 300 milhões de dólares em notas seniores conversíveis com vencimento em 2030. Esta oferta privada, direcionada a compradores institucionais qualificados, está sujeita às condições de mercado e outros fatores, sem certeza quanto à conclusão, prazo ou termos da oferta.
A oferta também inclui uma opção para os compradores iniciais adquirirem 45 milhões de dólares adicionais em notas dentro de um período de 13 dias a partir da data de emissão. A Applied Digital pretende alocar uma parte dos rendimentos líquidos para financiar transações de call com teto, que se espera que minimizem a diluição da conversão das notas ou compensem pagamentos em excesso de caixa necessários na conversão.
Simultaneamente à oferta, a empresa planeja recomprar até um terço do valor principal agregado final das notas conversíveis por meio de transações privadas negociadas a preços que se espera que correspondam ao preço de fechamento das ações na data de precificação. O restante dos rendimentos será usado para fins corporativos gerais.
As notas, que serão obrigações seniores não garantidas, acumularão juros pagáveis semestralmente e vencerão em 01.06.2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. A conversão das notas estará sujeita a condições e períodos específicos antes de 01.03.2030, e será livremente conversível até dois dias antes da data de vencimento.
Em conexão com a oferta, a Applied Digital prevê entrar em uma transação de compra de ações a termo pré-paga com um dos compradores iniciais ou suas afiliadas. Esta transação visa facilitar transações derivativas relacionadas às ações ordinárias da empresa, potencialmente afetando seu preço de mercado e o preço de conversão das notas.
Além disso, a empresa espera se envolver em transações de call com teto com os compradores iniciais ou outras instituições financeiras, o que poderia influenciar o preço de mercado das ações ordinárias ou das notas no momento da precificação e após a transação.
As notas conversíveis e quaisquer ações ordinárias emitidas após a conversão não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou quaisquer leis estaduais de valores mobiliários, e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável.
Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa da Applied Digital Corporation.
Em outras notícias recentes, a Applied Digital Corporation tem feito avanços significativos em sua estrutura financeira e organizacional. A empresa anunciou um aumento considerável na receita, atingindo 60,7 milhões de dólares, principalmente devido aos seus serviços em nuvem e instalações BTC de 286MW em Dakota do Norte. Apesar disso, a empresa registrou um prejuízo líquido de 21,6 milhões de dólares. As firmas de análise H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets e Craig-Hallum aumentaram suas metas de preço das ações para a Applied Digital, reconhecendo seu robusto crescimento de receita e progresso em projetos-chave.
A Applied Digital também simplificou sua estrutura de capital ao retirar as designações de suas Ações Preferenciais Conversíveis Série A, Série B e Série D. Esta mudança, interpretada por alguns como um ajuste estratégico, não foi acompanhada por uma razão específica no arquivamento da empresa.
Em termos de mudanças executivas, Saidal Mohmand assumiu o cargo de Diretor Financeiro, com David Rench passando para o cargo de Diretor Administrativo. Essas mudanças fazem parte de uma série de rearranjos na equipe executiva da Applied Digital.
A empresa está próxima de concluir um contrato de locação de computação de alto desempenho com um grande hiperescalador, atualmente 98% finalizado, e garantiu uma colocação privada de 160 milhões de dólares, que incluiu investimentos da Nvidia e Related Companies. Esses desenvolvimentos refletem uma série de ações recentes tomadas pela Applied Digital à medida que avança em seus projetos atuais e investimentos estratégicos.
Insights do InvestingPro
O recente anúncio da Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD) de uma oferta de notas seniores conversíveis de 300 milhões de dólares ocorre em um período de crescimento significativo e volatilidade para a empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a APLD experimentou um notável crescimento de receita, com um aumento de 124,03% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2025. Esta trajetória de crescimento alinha-se com a necessidade de capital da empresa para financiar sua expansão no setor de Computação de Alto Desempenho.
No entanto, os investidores devem notar que a saúde financeira da APLD apresenta um quadro misto. A margem de lucro bruto da empresa é de apenas 3,04%, indicando potenciais desafios na lucratividade. Isso é ainda mais enfatizado por uma dica do InvestingPro que aponta que a APLD sofre de margens de lucro bruto fracas. Além disso, a empresa atualmente não é lucrativa, com um resultado operacional negativo de 90,86 milhões de dólares nos últimos doze meses.
Apesar desses desafios, o mercado parece otimista quanto às perspectivas da APLD. As ações mostraram forte desempenho, com um retorno total de preço de 190,94% nos últimos seis meses. Isso está alinhado com outra dica do InvestingPro destacando o grande aumento de preço das ações nos últimos seis meses.
Vale notar que as ações da APLD são conhecidas por sua volatilidade, como indicado por uma dica do InvestingPro. Essa volatilidade pode ser um fator a ser considerado pelos potenciais investidores, especialmente à luz da próxima oferta de notas conversíveis e seu potencial impacto no preço das ações.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais para APLD, fornecendo uma análise mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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