TEL AVIV - A Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE), conhecida por suas Soluções de Radar de Percepção, divulgou o preço de sua oferta pública. A empresa está emitindo 8.250.000 ações ordinárias, incluindo warrants pré-financiados, e dois lotes de warrants para compra de ações adicionais. A oferta está definida a um preço combinado de 1,82 dólares por ação e warrant, com potencial para arrecadar aproximadamente 15 milhões de dólares em receitas brutas antes das despesas.
Os Warrants do Lote A, precificados a 2,35 dólares por ação, serão imediatamente exercíveis e têm data de vencimento em 4 de novembro de 2029. Os Warrants do Lote B têm um preço de exercício de 1,82 dólares por ação e também serão imediatamente exercíveis, expirando na data mais próxima entre um evento desencadeador específico relacionado a um acordo de fornecimento com um fabricante automotivo europeu ou em 4 de novembro de 2027.
O fechamento da oferta está previsto para cerca de 4 de novembro de 2024, sujeito às condições de fechamento padrão. A empresa contratou a Canaccord Genuity como única coordenadora e a Roth Capital Partners como co-gestora da transação.
A Arbe pretende alocar os rendimentos líquidos desta oferta para capital de giro e propósitos corporativos gerais. O exercício adicional de warrants poderia potencialmente render mais 34,4 milhões de dólares, embora não haja certeza de que os warrants serão exercidos.
A oferta está em conformidade com uma declaração de registro previamente arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC), que entrou em vigor em 24 de fevereiro de 2023. Os detalhes finais do prospecto estarão disponíveis no site da SEC e na Canaccord Genuity após o lançamento.
A Arbe, com sede em Tel Aviv e presença global incluindo China, Alemanha e EUA, está na vanguarda da tecnologia de radar para veículos autônomos. Seus sistemas de radar são aclamados por sua alta resolução, contribuindo para o progresso em direção à condução autônoma completa.
Os detalhes fornecidos neste artigo são baseados em um comunicado de imprensa e contêm declarações prospectivas que estão sujeitas a vários riscos e incertezas. É importante notar que os resultados reais podem diferir daqueles projetados nas declarações prospectivas devido a múltiplos fatores.
Em outras notícias recentes, a Arbe Robotics Ltd. tem feito avanços significativos no desenvolvimento de sua tecnologia de radar. A empresa anunciou recentemente uma oferta pública de suas ações e warrants, cujos detalhes dependem das condições do mercado. A Arbe também revelou uma colaboração com a HiRain Technologies para desenvolver um Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS) para uma montadora chinesa, visando a produção para o quarto trimestre de 2025. Além disso, a Arbe garantiu um acordo de 7 milhões de euros com a Tianyi Transportation Technology, com início previsto para o terceiro trimestre de 2024.
A empresa também divulgou durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 a aquisição de dois grandes clientes, uma OEM global entre as 10 maiores e um conhecido fabricante europeu de caminhões. Apesar de um prejuízo líquido de 11,8 milhões de dólares no segundo trimestre de 2024, a receita desses acordos é esperada para o final de 2025 ou início de 2026. Os resultados financeiros do segundo trimestre de 2024 da Arbe mostraram uma receita de 0,4 milhão de dólares, uma margem bruta de -9,5% e despesas operacionais de 11,6 milhões de dólares.
As orientações da Arbe para 2024 incluem alcançar quatro design-ins com montadoras e projetar uma perda de EBITDA ajustado entre 30 milhões e 36 milhões de dólares. Esses desenvolvimentos mostram a busca ativa da Arbe para garantir quatro vitórias de design com as principais montadoras globais. A tecnologia de radar da empresa é reconhecida por sua acessibilidade e eficiência energética, com mercados-chave identificados na China, Japão e Europa para o próximo ano.
Insights do InvestingPro
À medida que a Arbe Robotics Ltd. (NASDAQ, TASE: ARBE) avança com sua oferta pública, é crucial considerar algumas métricas financeiras e insights fornecidos pelo InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em 147,26 milhões de dólares, refletindo sua posição atual no setor de tecnologia de veículos autônomos.
Os dados do InvestingPro revelam que a receita da Arbe nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 1,37 milhão de dólares, com um preocupante crescimento de receita de -33,04% no mesmo período. No entanto, vale notar que a empresa mostrou um crescimento de receita trimestral de 41,52% no segundo trimestre de 2024, indicando algum momento positivo recente.
Two dicas relevantes do InvestingPro destacam potenciais desafios para os investidores:
1. A Arbe está queimando caixa rapidamente, o que se alinha com a decisão da empresa de levantar fundos por meio desta oferta pública.
2. A empresa não é lucrativa nos últimos doze meses, ressaltando a importância do capital levantado para sustentar as operações e o desenvolvimento.
Esses insights fornecem contexto para a estratégia financeira atual da Arbe e a necessidade da oferta pública. O foco da empresa em alocar os rendimentos para capital de giro e propósitos corporativos gerais parece ser um movimento crítico para apoiar suas operações em andamento e o desenvolvimento tecnológico no competitivo mercado de veículos autônomos.
Para os investidores que consideram o potencial da Arbe, vale notar que o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa. Essas dicas adicionais, disponíveis com uma assinatura do InvestingPro, podem ser valiosas para tomar decisões de investimento informadas neste setor de tecnologia em rápida evolução.
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