Arista Networks mantém meta de $400 com potencial acordo com a Meta

Na quinta-feira, a Evercore ISI manteve sua classificação Outperform e preço-alvo de $400,00 para a Arista Networks (NYSE:ANET), uma importante fornecedora de soluções de rede em nuvem. O otimismo da firma baseia-se na potencial oportunidade de receita decorrente do desenvolvimento pela Meta de um novo e massivo cluster de treinamento de IA.

O cluster, que supostamente inclui mais de 100.000 GPUs, deverá ser conectado via Ethernet, um método preferido ao InfiniBand para lidar com clusters em grande escala.

Embora o fornecedor dos switches Ethernet não tenha sido divulgado, a Evercore ISI sugere que a Arista Networks é uma provável fornecedora, dado o envolvimento anterior da empresa com as necessidades de rede da Meta.

As implicações financeiras para a Arista poderiam ser significativas se ela garantir o contrato. Com as GPUs estimadas em cerca de $2 bilhões, representando aproximadamente 80% do gasto total no cluster de IA, o investimento total poderia chegar a $2,5 bilhões. A infraestrutura de switching geralmente representa cerca de 10% de tal investimento, indicando uma potencial receita de $250 milhões para a Arista Networks se ela ganhar o negócio.

A Arista Networks já forneceu switches para um cluster da Meta contendo 24.000 GPUs, reforçando a suposição de que eles possam estar envolvidos no projeto atual. No entanto, há concorrência da Nvidia, que tem sido agressiva nos preços de seus switches Spectrum-X e poderia influenciar a decisão da Meta com alocações preferenciais de GPU.

A Evercore ISI ressalta o forte relacionamento da Arista com a Meta e expressa confiança na capacidade da empresa de fornecer a infraestrutura de switching para o novo cluster. A firma prevê que essa oportunidade contribuirá para um aumento nas expectativas de receita da Arista para os anos calendário de 2024 e 2025.

Em outras notícias recentes, a Arista Networks reportou um sólido desempenho no segundo trimestre, com receitas atingindo $1,69 bilhão, marcando um aumento de 15,9% ano a ano. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelos serviços da empresa e renovações de suporte de software, contribuindo com 17,6% da receita total. O Goldman Sachs reafirmou sua classificação de Compra para a Arista Networks, projetando uma meta de crescimento de receita de pelo menos 14% em 2024.

A confiança da firma é sustentada pelo forte desempenho da Arista em seu diversificado portfólio, incluindo serviços de IA e nuvem.

O Deutsche Bank também manteve sua classificação Hold para a Arista, sugerindo uma perspectiva positiva para o potencial de crescimento da empresa até 2025. A análise da firma indica que o aumento nos gastos de capital pelos principais provedores de serviços em nuvem poderia levar a Arista a superar sua meta de crescimento de receita de 14% para 2024.

Esses desenvolvimentos recentes incluem a recompra pela Arista de $172 milhões de suas ações ordinárias e a geração de $989 milhões em caixa operacional. A empresa forneceu uma perspectiva positiva para o ano fiscal de 2024, esperando um crescimento de receita de pelo menos 14%. No entanto, é importante notar que as despesas operacionais aumentaram para $319,8 milhões devido ao aumento no número de funcionários e custos de introdução de novos produtos.

Insights do InvestingPro

A Arista Networks (NYSE:ANET) tem estado em destaque após a perspectiva otimista da Evercore ISI, e os dados do InvestingPro reforçam o caso de sua posição de mercado e potencial de crescimento. Com uma capitalização de mercado significativa de $112,3 bilhões e um índice P/L de 44,89, a Arista Networks demonstra seu tamanho substancial e as altas expectativas que os investidores têm para o crescimento de seus lucros. O crescimento da receita da empresa também é impressionante, com um aumento de 19,93% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, demonstrando sua capacidade de expandir efetivamente sua presença financeira.

As dicas do InvestingPro para a Arista Networks destacam a forte saúde financeira da empresa, com reservas de caixa superando a dívida, e o fato de que 19 analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, sinalizando confiança em seu desempenho futuro. Essas dicas sublinham os fundamentos robustos da empresa, o que pode tranquilizar os investidores em busca de oportunidades estáveis e potencialmente lucrativas. Com o papel da Arista como um jogador proeminente na indústria de Equipamentos de Comunicação e seu alto retorno no último ano, os investidores podem estar olhando para uma empresa que não só tem um forte desempenho passado, mas também uma perspectiva promissora.

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