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LUXEMBURGO - A empresa alemã de imóveis comerciais Aroundtown SA emitiu um título sênior sem garantia de €850 milhões e simultaneamente lançou uma oferta para recomprar títulos no valor de €1,6 bilhão, de acordo com um comunicado à imprensa divulgado pela empresa na quinta-feira.
O novo título de 5,25 anos, com vencimento em janeiro de 2031, possui uma taxa de cupom de 3,25%, menor que as emissões anteriores da empresa de 3,5% em maio de 2025 e 4,8% em julho de 2024. A oferta foi mais de três vezes supersubscrita, indicando forte demanda dos investidores.
A oferta de recompra visa €1,6 bilhão em títulos em circulação em várias séries, focando em títulos de vencimento mais curto e aqueles com taxas de cupom mais altas. A oferta, que começou na quinta-feira, está programada para expirar em 2 de outubro.
"Essas ações refletem o compromisso contínuo da Empresa em otimizar o perfil da dívida, estendendo o perfil de vencimento da dívida, gerenciando proativamente os próximos vencimentos e despesas com juros", afirmou a empresa em seu comunicado.
A Aroundtown, que negocia no Prime Standard da Bolsa de Valores de Frankfurt sob o símbolo AT1, é a maior empresa alemã de imóveis comerciais listada. A firma investe em propriedades geradoras de renda com potencial de valor agregado em grandes cidades europeias, principalmente na Alemanha, nos Países Baixos e em Londres.
A mais recente movimentação financeira da empresa ocorre em um período de declínio nos custos de juros para a firma, com o cupom de 3,25% do novo título representando uma redução contínua no custo marginal da dívida da Aroundtown.
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