WILMINGTON, Ohio & NOVA YORK - A Air Transport Services Group, Inc. (NASDAQ:ATSG), uma importante empresa de leasing de aeronaves cargueiras de fuselagem larga média e serviços de transporte aéreo, anunciou sua aquisição pela Stonepeak, uma firma de investimentos alternativos. A transação totalmente em dinheiro é avaliada em aproximadamente 3,1 bilhões de dólares.
Os acionistas da ATSG receberão 22,50 dólares por ação, o que representa um prêmio de 29,3% sobre o preço de fechamento das ações da empresa em 01.11.2024, e um prêmio de 45,5% sobre o preço médio ponderado por volume nos 90 dias de negociação anteriores. Após a transação, a ATSG se tornará uma entidade privada e suas ações deixarão de ser negociadas na NASDAQ.
Joe Hete, Presidente Executivo do Conselho de Administração da ATSG, expressou confiança de que o acordo com a Stonepeak é do melhor interesse dos acionistas, funcionários e outras partes interessadas. Mike Berger, CEO da ATSG, destacou o valor da frota da empresa e a força de sua equipe, enquanto os representantes da Stonepeak, James Wyper e Graham Brown, reconheceram o papel da ATSG no crescimento do e-commerce e expressaram entusiasmo pela futura parceria.
A transação está prevista para ser concluída no primeiro semestre de 2025, pendente aprovações dos acionistas e regulatórias. É apoiada por financiamento de capital totalmente comprometido de fundos afiliados à Stonepeak e financiamento de dívida comprometido, e não está sujeita a condições de financiamento.
Um período de "go-shop" está incluído no acordo, permitindo que a ATSG busque propostas alternativas até 08.12.2024, ou 23.12.2024, em certos casos. Não há garantia de que este processo resultará em uma proposta superior.
Em conjunto com este anúncio, a ATSG cancelou sua teleconferência de resultados anteriormente agendada para 08.11.2024, e divulgará seus resultados financeiros do terceiro trimestre naquele dia.
Goldman Sachs & Co. LLC e as firmas jurídicas Davis Polk & Wardwell LLP e Vorys, Sater, Seymour & Pease LLP estão assessorando a ATSG, enquanto Evercore e as firmas jurídicas Simpson Thacher & Bartlett LLP e Hogan Lovells US LLP estão assessorando a Stonepeak.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e inclui declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. A ATSG não planeja divulgar desenvolvimentos relacionados ao processo de solicitação, a menos que seja considerado apropriado por seu Conselho de Administração.
Em outras notícias recentes, a Air Transport Services Group (ATSG) relatou desenvolvimentos notáveis. A firma de investimentos Stonepeak está prestes a adquirir a ATSG em um negócio avaliado em aproximadamente 3,1 bilhões de dólares. Esta aquisição ocorre em meio a um aumento na demanda por transporte aéreo de carga, sendo a ATSG um player significativo no setor. Apesar de uma recente desaceleração, a ATSG prevê uma recuperação na demanda nos próximos trimestres.
Na teleconferência de resultados da empresa, a ATSG relatou um robusto segundo trimestre em 2024 e elevou sua previsão de EBITDA ajustado para aproximadamente 526 milhões de dólares. A empresa também destacou uma expansão de seu acordo com a Amazon, adicionando mais 10 aeronaves à frota até a temporada de pico. O compromisso da empresa com a segurança, satisfação do cliente e controle de custos, juntamente com esses desenvolvimentos recentes, sinaliza uma trajetória de crescimento contínuo.
Insights do InvestingPro
A aquisição da Air Transport Services Group (ATSG) pela Stonepeak a 22,50 dólares por ação alinha-se de perto com o valor justo de 22,00 dólares sugerido pelos alvos dos analistas, de acordo com dados do InvestingPro. Este prêmio de avaliação sublinha a atratividade do modelo de negócios da ATSG aos olhos dos investidores, particularmente dada a posição estratégica da empresa no mercado de frete aéreo impulsionado pelo e-commerce.
As Dicas do InvestingPro revelam que a ATSG tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com analistas prevendo continuidade da lucratividade este ano. Esta estabilidade financeira provavelmente contribuiu para o interesse da Stonepeak na aquisição. Além disso, o forte retorno da ATSG nos últimos três meses, como destacado por outra Dica do InvestingPro, pode ter influenciado o momento do acordo.
Vale notar que a ATSG opera com uma carga de dívida significativa, de acordo com uma Dica do InvestingPro. Este fator pode ter desempenhado um papel na decisão da empresa de aceitar a oferta da Stonepeak, já que a propriedade privada poderia proporcionar mais flexibilidade na gestão da estrutura financeira da empresa.
Para investidores que buscam insights mais profundos, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que poderiam fornecer mais contexto para esta transação significativa no setor de serviços de transporte aéreo.
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