O Bank of Hawaii Corporation (NYSE:BOH) anunciou a emissão e venda de 6.600.000 ações depositárias, cada uma representando uma participação de 1/40 em suas novas Ações Preferenciais Perpétuas Não Cumulativas de Taxa Fixa de 8,000%, Série B. Este evento, relatado na sexta-feira, seguiu-se ao depósito pela empresa de um Certificado de Designação junto do Secretário de Estado de Delaware na segunda-feira, estabelecendo os termos para as novas ações preferenciais.
As ações depositárias foram vendidas em uma oferta pública sob a declaração de registro de prateleira existente da empresa e foram apoiadas por um acordo de subscrição com BofA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc., e Wells Fargo Securities, LLC.
Os titulares das novas ações depositárias terão direitos e preferências proporcionais às Ações Preferenciais Série B, incluindo direitos de dividendos, voto, resgate e liquidação. A introdução das Ações Preferenciais Série B impõe restrições à capacidade da companhia de pagar dividendos ou recomprar suas ações ordinárias ou qualquer outra ação preferencial com classificação igual ou inferior às Ações Preferenciais Série B, caso a companhia deixe de declarar e pagar dividendos referentes ao período anterior.
As ações preferenciais da Série B têm uma preferência de liquidação de US$ 1.000 por ação. Em conjunto com a emissão, foi assinado um Acordo de Depósito entre o Bank of Hawaii Corporation, Computershare Inc., e a Computershare Trust Company, N.A., que rege a emissão dos certificados de depósito.
O Certificado de Designações, que detalha os direitos e preferências das Ações Preferenciais Série B, é incorporado por referência aos registros da SEC da empresa, proporcionando aos investidores acesso total aos termos dos valores mobiliários.
Essa manobra financeira vem como parte da estratégia mais ampla de gestão de capital do Bank of Hawaii Corporation. As ações ordinárias da empresa e as ações depositárias de suas ações preferenciais Série A estão listadas na Bolsa de Valores de Nova York sob os símbolos BOH e BOH. PRA, respectivamente.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa do documento da Comissão de Valores Mobiliários.
Em outras notícias recentes, o Bank of Hawaii tem sido o foco de vários desenvolvimentos financeiros importantes. O banco anunciou recentemente um aumento de capital preferencial de US$ 165 milhões com um cupom de 8%, que a Jefferies prevê que aumentará os índices de capital Tier 1 e Total do Bank of Hawaii em 120 pontos-base. No entanto, o aumento de capital também deve impactar o lucro por ação, com uma redução estimada de 9% na taxa de execução do primeiro trimestre de 2024.
Analistas da Keefe, Bruyette e Piper Sandler ajustaram suas perspectivas para o banco. Keefe, Bruyette e Woods elevaram o preço-alvo das ações de US$ 55 para US$ 58, mantendo uma classificação Underperform devido a uma falha na orientação de margem. Por outro lado, a Piper Sandler reduziu seu preço-alvo de US$ 65 para US$ 60, mantendo uma classificação Neutra, após uma análise que antecipa margens de juros líquidas mais estreitas e um tamanho reduzido de ativos ganhos.
O desempenho do Bank of Hawaii no 1º trimestre de 2024 mostrou estabilidade, com uma margem de juros líquida melhorada e uma qualidade de crédito sólida, apesar de uma ligeira queda na receita líquida de juros. O lucro sem juros permaneceu consistente em US$ 42,3 milhões, e o lucro líquido do trimestre foi reportado em US$ 36,4 milhões, com lucro por ação de US$ 0,87. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes que continuam a moldar o cenário financeiro do Bank of Hawaii.
InvestingPro Insights
À medida que o Bank of Hawaii Corporation (NYSE:BOH) navega em sua estratégia de gestão de capital com a nova emissão de ações depositárias, os investidores que estão atentos às métricas financeiras da empresa encontrarão os dados mais recentes do InvestingPro perspicazes. O valor de mercado da empresa está em sólidos US$ 2,21 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 14,28, refletindo o sentimento dos investidores sobre seu potencial de lucros.
Notavelmente, a empresa mostrou um compromisso com o retorno aos acionistas, mantendo o pagamento de dividendos por impressionantes 53 anos consecutivos, e atualmente oferece um dividend yield de 4,96%. Essa dedicação a dividendos consistentes é particularmente significativa para investidores focados em renda, especialmente no contexto da nova emissão de ações preferenciais.
Ainda assim, é importante notar que os analistas revisaram recentemente seus lucros para baixo para o próximo período, sinalizando potenciais desafios à frente. Além disso, as margens de lucro bruto da empresa foram identificadas como fracas, o que pode ser um ponto de preocupação para quem analisa a eficiência operacional da empresa. No entanto, com os analistas prevendo lucratividade para o ano e um histórico de lucratividade nos últimos doze meses, o Bank of Hawaii Corporation parece estar navegando nesses desafios com resiliência.
Para os investidores que buscam um mergulho mais profundo no desempenho e nas perspectivas futuras da empresa, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo análises e orientações abrangentes. Lembre-se de usar o código de cupom PRONEWS24 para obter um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral, desbloqueando ainda mais insights de especialistas para informar suas decisões de investimento.
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