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WASHINGTON - O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) emitiu INR 2 bilhões (aproximadamente US$ 23,57 milhões) em notas com vencimento em 8 de agosto de 2033, de acordo com comunicado à imprensa divulgado na sexta-feira.
As notas com juros de 7,00% representam a quinta parcela da oferta da Série 880 do banco e serão consolidadas com quatro parcelas anteriores, totalizando INR 19,6 bilhões emitidas entre agosto de 2023 e maio de 2025.
As notas foram precificadas a 103,025084% mais 14 dias de juros acumulados. Apesar de serem denominadas em Rúpias Indianas, todos os pagamentos relacionados às notas serão feitos em dólares americanos.
A J.P. Morgan Securities plc atuou como intermediária na transação. As notas foram admitidas na Lista Oficial da Autoridade de Listagem do Reino Unido e para negociação no Mercado Regulado do Reino Unido da Bolsa de valores de Londres.
As notas têm uma taxa de juros fixa de 7,00% ao ano, com pagamentos de juros programados anualmente em 8 de agosto até o vencimento. O primeiro pagamento de juros está previsto para 8 de agosto de 2026.
As notas do BID são consideradas "produtos de mercados de capitais prescritos" sob regulamentações de Singapura e são títulos isentos no âmbito das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos.
A oferta inclui disposições específicas para lidar com taxas de câmbio entre a Rúpia Indiana e o dólar americano, com a Taxa de Referência determinada pela Financial Benchmarks India Private Ltd.
Esta emissão faz parte do Programa Global de Dívida do BID, que ajuda a financiar as atividades de desenvolvimento do banco na América Latina e no Caribe.
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