Embraer dispara +20% em dois dias; não foi surpresa para esses modelos financeiros
Investing.com — A Bausch Health Companies Inc. (NYSE:BHC)(TSX:BHC), uma empresa farmacêutica global com receita anual de US$ 9,6 bilhões e uma robusta margem de lucro bruto de 71,1%, anunciou que está iniciando uma oferta de US$ 4 bilhões em notas seniores garantidas com vencimento em 2032, através de sua subsidiária, 1261229 B.C. Ltd. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado atual da empresa é de US$ 2,58 bilhões. A empresa também planeja estabelecer novas linhas de crédito garantidas seniores totalizando pelo menos US$ 3,8 bilhões.
A oferta das novas notas garantidas seniores e o estabelecimento das linhas de crédito estão sujeitos às condições de mercado e outros fatores. As notas serão garantidas por um direito de retenção de primeira prioridade sobre quase todos os ativos do emissor, incluindo participação acionária na Bausch + Lomb, e serão garantidas pela Bausch Health e determinadas subsidiárias. A análise do InvestingPro revela que a dívida total da empresa é de US$ 21,8 bilhões, com um preocupante índice de liquidez corrente de 0,86, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.
Os recursos das notas, juntamente com os empréstimos sob uma nova linha de empréstimo a prazo, destinam-se a liquidar o atual acordo de crédito da empresa, resgatar as notas garantidas seniores existentes com vencimento entre 2025 e 2028, cobrir taxas e despesas relacionadas, e apoiar propósitos corporativos gerais.
A Bausch Health também planeja emitir um aviso condicional de resgate para todas as notas existentes, com a obrigação de resgate dependendo da conclusão bem-sucedida da oferta e do financiamento do empréstimo a prazo. A empresa pretende quitar as escrituras que regem as notas existentes se elas não forem resgatadas antes da data de fechamento.
As notas serão oferecidas a compradores institucionais qualificados nos EUA e a pessoas não americanas fora do país, de acordo com a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e outros regulamentos. Elas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e não serão oferecidas publicamente no Canadá.
Este anúncio é feito em conformidade com a Regra 135c da Lei de Valores Mobiliários e não constitui uma oferta de venda ou solicitação para comprar valores mobiliários.
A Bausch Health, com um portfólio que inclui produtos para gastroenterologia, neurologia, dermatologia e saúde ocular, visa ser uma empresa de saúde confiável em todo o mundo. Embora atualmente não seja lucrativa, analistas do InvestingPro esperam que a empresa volte à lucratividade este ano, com três analistas recentemente revisando suas estimativas de lucros para cima. As informações para este artigo são baseadas em um comunicado à imprensa e dados do InvestingPro, onde os investidores podem acessar um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, oferecendo análise aprofundada da BHC e de outras 1.400+ ações de destaque.
Em outras notícias recentes, a Bausch Health Companies Inc. iniciou a sindicalização de novas linhas de crédito garantidas seniores para levantar pelo menos US$ 3,8 bilhões. Este esforço, liderado pelo JPMorgan Chase Bank, N.A., inclui uma linha de crédito rotativo de 5 anos de pelo menos US$ 400 milhões e uma linha de empréstimo B a prazo de 5,5 anos de US$ 3,4 bilhões. A empresa pretende usar esses fundos para refinanciar sua dívida existente e melhorar seu perfil de vencimento de dívida. Em outro desenvolvimento, o medicamento XIFAXAN® da Bausch Health foi selecionado para negociações de preço de medicamentos com os Centros de Serviços Medicare e Medicaid, previstas para 2027. Esta inclusão faz parte do programa de Negociação de Preço de Medicamentos da Lei de Redução da Inflação. Enquanto isso, a Jefferies rebaixou a classificação das ações da Bausch Health de Compra para Manutenção, reduzindo o preço-alvo para US$ 8,00 de US$ 12,00, após o processo paralisado de cisão da Bausch + Lomb Corporation. A empresa também contratou a J.P. Morgan para auxiliar na realização de seus objetivos de financiamento, embora a conclusão bem-sucedida dependa das condições de mercado. Esses desenvolvimentos refletem os esforços estratégicos contínuos da Bausch Health na gestão de seus objetivos financeiros e operacionais.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.