Na quarta-feira, um analista da Benchmark reduziu o preço-alvo das ações da JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT) para US$ 185 dos US$ 200 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste ocorre antes do relatório de lucros do segundo trimestre da empresa, que está programado para a próxima semana.
O analista da Benchmark indicou que a JB Hunt tem enfrentado desafios este ano, incluindo custos e capacidade excessivos que se destinavam a atender a um aumento esperado no volume e preços intermodais domésticos. Essas melhorias previstas ainda não ocorreram.
A empresa de transporte também tem lidado com preços intermodais competitivos, crescimento da frota privada que está suprimindo os preços de carga de caminhão (TL) e um lucro operacional negativo em seu segmento de Soluções de Capacidade Integrada (ICS).
O relatório sugeriu que o segundo trimestre pode não marcar a reviravolta esperada. Foram levantadas preocupações de que a JB Hunt pode não ser capaz de gerenciar esses custos excedentes, aproximadamente US $ 100 milhões, se o excesso de oferta no mercado de TL persistir. Como resultado, a empresa revisou suas estimativas de ganhos para a JB Hunt para o segundo trimestre, bem como para os anos completos de 2024 e 2025.
Apesar dos desafios atuais, a análise da Benchmark sugere que há potencial para melhorias quando os preços do TL se recuperarem. Espera-se que as oportunidades de conversões over-the-road (OTR) e o aumento das atividades de transbordo, estimuladas pelo aumento das importações, beneficiem a JB Hunt, especialmente devido à sua parceria exclusiva com a BNSF no oeste dos Estados Unidos.
A empresa também intensificou seus esforços de marketing para impulsionar o crescimento intermodal. O novo preço-alvo de US$ 185 reflete essas estimativas revisadas e o ambiente de frete fraco e prolongado.
Em outras notícias recentes, a JB Hunt Transport Services foi objeto de vários relatórios de analistas. O Barclays manteve uma classificação de Equalweight nas ações da JB Hunt, citando a forte posição da empresa nos mercados intermodal e de caminhões dedicados, apesar do excesso de oferta do setor e da fraca demanda de frete.
Em contraste, a Benchmark reduziu seu preço-alvo para J.B. Hunt de US$ 215 para US$ 200, mantendo uma classificação de compra devido ao lucro operacional abaixo do esperado em todos os segmentos de negócios.
A BMO Capital também reduziu seu preço-alvo para a JB Hunt para US$ 200, mas manteve sua classificação Outperform, expressando confiança no potencial de longo prazo da empresa, apesar dos desafios de curto prazo.
A estratégia agressiva de expansão pós-pandemia da JB Hunt, com o objetivo de aumentar sua frota de contêineres intermodais em aproximadamente 50% em relação aos níveis de 2021, foi recebida com ineficiências de custo e taxas baixas em meio à fraca demanda de frete.
O segundo maior negócio da empresa, o transporte rodoviário dedicado, também teve um crescimento lento. A J.B. Hunt relatou recentemente um lucro por ação GAAP de US$ 1,22, notavelmente menor do que os US$ 1,50 previstos pela FactSet e US$ 1,61 pela Benchmark.
Além dos relatórios de analistas, a JB Hunt anunciou um dividendo trimestral de US$ 0,43 por ação ordinária, demonstrando o compromisso da empresa em devolver valor aos seus acionistas. Esses desenvolvimentos recentes fornecem aos investidores uma compreensão abrangente do cenário financeiro atual da empresa e das perspectivas futuras.
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