Na quinta-feira, a Benchmark reiterou sua classificação de Compra para as ações da XPO Logistics, Inc. (NYSE:XPO) com um preço-alvo estável de 140,00$, apesar de observar um declínio nos dados operacionais de carga fracionada (LTL) da empresa no terceiro trimestre até o momento (QTD). Segundo a Benchmark, o crescimento da tonelagem diária QTD da XPO caiu 2,7%, não atendendo à expectativa do analista de uma diminuição de 0,9% para o terceiro trimestre.
A tonelagem fraca em agosto foi atribuída a uma economia industrial lenta, um setor onde a XPO tem exposição significativa. Além disso, a abordagem seletiva da empresa na aceitação de cargas foi observada como um fator contribuinte. Apesar disso, a Benchmark prevê que a receita por cem libras (rev/cwt) da XPO, excluindo combustível, provavelmente se alinhará com o aumento projetado de 6% ano a ano, embora represente uma desaceleração em relação ao crescimento de 8,9% visto no segundo trimestre devido a comparações mais desafiadoras.
A estratégia da XPO de focar no volume com margem incremental leva a empresa a esperar uma deterioração sequencial de 100-150 pontos base (bps) em seu índice operacional (OR) para LTL. No entanto, isso é visto como um desempenho melhor do que a sazonalidade típica, excluindo trimestres atípicos. A empresa também está no caminho certo para alcançar uma melhoria no OR de 150-250 bps para o ano inteiro.
Como resultado dos números mais baixos de tonelagem, a Benchmark ajustou suas estimativas para o ano fiscal (FY) 2024 e FY 2025 da XPO. Não obstante, a firma permanece positiva em relação às ações, citando preços mais altos e melhoria contínua do OR como fatores-chave que impulsionarão o crescimento de lucros de longo prazo da XPO, sustentando o preço-alvo mantido de 140$.
Em outras notícias recentes, a XPO Logistics foi sujeita a vários ajustes de analistas. A TD Cowen revisou seu preço-alvo para a empresa de 143$ para 142$, mantendo a classificação de Compra. Esta decisão foi influenciada pelas tendências do trimestre até o momento da empresa, especificamente a diminuição de 4,6% na tonelagem diária de agosto. Apesar disso, a TD Cowen permanece confiante na capacidade da XPO de gerenciar rendimentos e custos efetivamente, mantendo as estimativas de rendimento e margem.
Simultaneamente, a BMO Capital manteve sua classificação de Desempenho Superior e preço-alvo de 145,00$ para as ações da XPO Logistics, na esteira de rumores de que a empresa pode estar tentando se desfazer de seu segmento de transporte europeu. A BMO Capital acredita que uma venda bem-sucedida poderia levar a um aumento percentual de um dígito médio a alto nos lucros por ação da XPO.
A Stifel também ajustou seu preço-alvo para a XPO, elevando-o de 120,00$ para 125,00$, mantendo a classificação de Compra para as ações. Esta decisão veio à luz do forte desempenho da XPO no segundo trimestre, que superou as expectativas do mercado.
A empresa reportou um EBITDA ajustado de 343 milhões de dólares e lucro por ação ajustado de 1,12$. O segmento de Carga Fracionada da América do Norte (NA LTL) contribuiu significativamente para esses números, experimentando ganhos consideráveis de participação de mercado e crescimento da receita. A empresa concluiu o trimestre com 250 milhões de dólares em caixa e 836 milhões de dólares em liquidez. Estes são todos desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar.
Insights do InvestingPro
À luz do contínuo apoio da Benchmark à XPO Logistics, Inc. (NYSE:XPO), é benéfico considerar insights adicionais que o InvestingPro oferece. De acordo com o InvestingPro, espera-se que o lucro líquido da XPO cresça este ano, o que se alinha com a perspectiva positiva de crescimento de lucros de longo prazo da Benchmark para a empresa. Além disso, a XPO está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, sugerindo potencial valor para investidores considerando o potencial de lucros futuros da ação.
Do ponto de vista de dados, a XPO Logistics ostenta uma capitalização de mercado de 12,98 bilhões de dólares e um índice Preço/Lucro (P/L) de 36,54, que se ajusta para 31,08 ao considerar os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Adicionalmente, a empresa experimentou um crescimento de receita de 5,47% no mesmo período, indicando um sólido desempenho financeiro. Apesar de não pagar dividendos, a XPO entregou um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 61,37% em um ano, demonstrando seu forte desempenho de mercado.
Para investidores buscando análises mais abrangentes, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a XPO Logistics, disponíveis na página dedicada à XPO do InvestingPro. Com esses insights, indivíduos podem tomar decisões mais informadas, respaldadas por dados em tempo real e análises especializadas.
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