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LONDRES - A Bidvest Group (UK) Plc anunciou na segunda-feira que iniciou uma oferta de recompra em dinheiro para adquirir todas as suas Dívidas principais de 3,625% com vencimento em 2026, oferecendo aos detentores US$ 994,50 por cada US$ 1.000 de valor principal dos títulos.
A oferta de recompra, que expira às 17h00 (horário de Nova York) em 15 de setembro de 2025, tem como alvo US$ 478 milhões em títulos em circulação com vencimento em 23 de setembro de 2026. Os títulos são garantidos pela The Bidvest Group Limited.
De acordo com o comunicado da empresa, o objetivo da oferta é refinanciar parte da dívida existente e gerenciar proativamente o perfil de vencimento das dívidas da Bidvest. A empresa planeja financiar a compra com recursos de uma oferta simultânea de novos títulos de dívida principal denominados em dólar americano, anunciada no mesmo dia.
Os detentores que entregarem seus títulos receberão o preço de compra mais os juros acumulados e não pagos desde a última data de pagamento de juros até, mas não incluindo, a data de liquidação, que está prevista para 18 de setembro de 2025.
A oferta de recompra está sujeita a certas condições, incluindo uma condição de financiamento que exige a conclusão bem-sucedida da nova oferta de títulos. Os títulos podem ser retirados a qualquer momento antes das 17h00 (horário de Nova York) em 15 de setembro de 2025.
A Bidvest indicou que considerará se os investidores que buscam alocação dos novos títulos entregaram ou expressaram intenção de entregar os títulos existentes ao determinar as alocações de novos títulos, potencialmente dando preferência a esses investidores.
A oferta de recompra está sendo gerenciada pelo Absa Bank Limited, Citigroup Global Markets Limited e Merrill Lynch International como gestores, com a Kroll Issuer Services Limited atuando como agente de informação e recompra.
Os títulos adquiridos na oferta serão aposentados e cancelados, enquanto aqueles não entregues permanecerão em circulação após a data de liquidação.
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