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EL SEGUNDO, Califórnia - A Big 5 Sporting Goods Corporation (NASDAQ:BGFV), atualmente avaliada em US$ 26,3 milhões em capitalização de mercado e apresentando saúde financeira fraca de acordo com a análise do InvestingPro, anunciou na segunda-feira que firmou um acordo definitivo de fusão para ser adquirida por uma parceria entre a Worldwide Golf e o Capitol Hill Group em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em aproximadamente US$ 112,7 milhões em valor empresarial.
Segundo os termos do acordo, os acionistas da Big 5 receberão US$ 1,45 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 36% sobre o preço médio ponderado por volume da empresa nos últimos 60 dias. A transação inclui a assunção de aproximadamente US$ 71,4 milhões em empréstimos de linha de crédito em 29.06.2025. Essa assunção de dívida é significativa considerando a dívida total da empresa de US$ 307,7 milhões e o preocupante índice de dívida/patrimônio de 1,94, conforme revelado pelos dados do InvestingPro.
A fusão, aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da Big 5, deve ser concluída no segundo semestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas e outras condições de fechamento. Após a conclusão, a Big 5 se tornará uma empresa privada e suas ações ordinárias não serão mais listadas na NASDAQ.
A Big 5 permanecerá uma empresa independente dentro do portfólio do Capitol Hill Group, aproveitando os recursos combinados da parceria. O varejista de artigos esportivos atualmente opera 414 lojas no oeste dos Estados Unidos, gerando receita anual de US$ 777,7 milhões, mas enfrentando desafios com um EBITDA de -US$ 41,9 milhões nos últimos doze meses. A análise do InvestingPro revela 10 insights adicionais importantes sobre a posição financeira da empresa e perspectivas futuras, disponíveis para assinantes.
"Esta transação marca um novo e empolgante capítulo para a Big 5 que permite à empresa continuar seu legado de atender clientes com artigos esportivos de qualidade a um valor excepcional, enquanto maximiza o valor para nossos acionistas", disse Steven G. Miller, Presidente do Conselho, Presidente e Diretor Executivo da Big 5.
A Worldwide Golf opera mais de 95 lojas em 25 estados sob várias marcas regionais, enquanto o Capitol Hill Group é uma empresa de investimentos privados com sede em Bethesda, Maryland, com participações diversificadas.
A Moelis & Company LLC atuou como consultora financeira da Big 5, de acordo com o comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Big 5 Sporting Goods Corporation reportou um prejuízo líquido de US$ 17,3 milhões no primeiro trimestre de 2025, dobrando a perda do ano anterior. A receita da empresa caiu para US$ 175,6 milhões, abaixo dos US$ 193,4 milhões no mesmo período do ano passado, refletindo uma diminuição nas vendas em lojas comparáveis. Apesar desses resultados financeiros desafiadores, a empresa experimentou um aumento de 2,83% no preço de suas ações no after-hours. A Big 5 também anunciou o fechamento de oito lojas durante o trimestre e planeja fechar mais sete até o final do ano como parte de sua estratégia para focar em locais mais produtivos. Olhando para o futuro, a empresa espera desafios contínuos com perdas projetadas no próximo trimestre, prevendo um prejuízo líquido por ação de US$ 0,75 a US$ 0,90. A empresa pretende normalizar os níveis de estoque até o final do ano e está se preparando para períodos importantes de vendas, como o Memorial Day e o Dia dos Pais. O CEO Steve Miller enfatizou o foco da empresa em aspectos controláveis para continuar entregando valor aos clientes em meio a um ambiente incerto.
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