SAN DIEGO - A Bionano Genomics, Inc. (NASDAQ: BNGO), fornecedora de soluções de análise de genoma, anunciou uma oferta direta registrada que resultou na venda de mais de 17 milhões de ações a US$ 0,571 cada, com uma receita bruta esperada de aproximadamente US$ 10 milhões. Esta transação, precificada no mercado de acordo com as regras da Nasdaq, está prevista para ser concluída por volta de 8 de julho de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento.
Em conjunto com a oferta direta, a Bionano Genomics também está conduzindo uma colocação privada de warrants das Séries A e B vinculados a marcos clínicos, que poderiam trazer US$ 20 milhões adicionais se totalmente exercidos. Esses warrants podem ser exercidos mediante aprovação dos acionistas e estão vinculados a marcos clínicos específicos, incluindo avanços regulatórios e determinações de cobertura para as soluções de mapeamento óptico do genoma (OGM) da empresa.
Os fundos arrecadados por meio desta oferta e os possíveis recursos adicionais do exercício dos warrants destinam-se a fins corporativos gerais, incluindo capital de giro, pesquisa e desenvolvimento, pagamento de dívidas existentes e despesas de capital.
A oferta e venda das ações estão sendo feitas sob uma declaração de registro de prateleira efetiva arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 10 de março de 2023. A H.C. Wainwright & Co. está atuando como agente de colocação exclusiva para a oferta.
Os Warrants da Série, sendo parte de uma colocação privada, não são registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e estão sujeitos a restrições de revenda nos Estados Unidos. A empresa deixou claro que não há garantia de que os warrants serão exercidos.
A Bionano Genomics é especializada em fornecer soluções OGM para ajudar pesquisadores e médicos a responder a questões biológicas e médicas complexas. Os produtos da empresa são atualmente apenas para uso em pesquisa e não foram aprovados para procedimentos de diagnóstico.
As informações para este artigo são baseadas em uma declaração de comunicado de imprensa da Bionano Genomics, Inc.
Em outras notícias recentes, a Bionano Genomics tem feito avanços significativos em suas operações e finanças. A empresa relatou um aumento de 18% ano a ano em sua receita do primeiro trimestre, atingindo US$ 8,8 milhões. Além disso, a Bionano Genomics expandiu sua base instalada de sistemas de mapeamento óptico do genoma em 34%, para 347 sistemas, juntamente com um aumento substancial de 58% ano a ano nas vendas de células de fluxo.
No campo de fusões e parcerias, a Bionano Genomics anunciou um novo acordo de marketing de software com a Revvity, Inc. Essa colaboração verá a integração do software VIA da Bionano no fluxo de trabalho de sequenciamento de próxima geração da Revvity para pesquisa de sequenciamento de recém-nascidos.
Do lado do analista, o BTIG revisou sua perspectiva para a Bionano Genomics, reduzindo o preço-alvo para US$ 2,00 dos US$ 3,00 anteriores. Apesar desse ajuste, a empresa continua mantendo uma classificação de compra para a empresa.
Em outras notícias da empresa, os acionistas da Bionano Genomics participaram recentemente da Reunião Anual de Acionistas de 2024. Durante a reunião, os acionistas elegeram três Diretores Classe III e aprovaram a remuneração dos diretores executivos nomeados da empresa.
Esses são desenvolvimentos recentes que refletem a abordagem proativa da Bionano Genomics para melhorar a estabilidade financeira e expandir sua tecnologia.
InvestingPro Insights
À luz dos recentes anúncios financeiros da Bionano Genomics, os insights do InvestingPro revelam uma situação desafiadora para as ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 39,45 milhões, a Bionano Genomics está navegando por um período marcado por um declínio significativo no preço de suas ações, que atualmente gira em torno de US$ 0,57, perto de sua mínima de 52 semanas. Isso reflete um retorno total de preço acentuado no acumulado do ano de -69,8%, ressaltando a luta das ações para recuperar a confiança dos investidores.
A saúde financeira da empresa, conforme indicado pelas métricas mais recentes, mostra um crescimento de receita de 26,93% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Apesar deste aspecto positivo, a margem de lucro operacional da empresa para o mesmo período é de -344,42%, destacando os desafios que a Bionano Genomics enfrenta para alcançar a lucratividade. A rápida queima de caixa da empresa, juntamente com um preço volátil das ações que sofreu um golpe substancial na última semana, mês e ano, complica ainda mais as perspectivas para potenciais investidores.
As dicas do InvestingPro sugerem que a ação está atualmente em território de sobrevenda, com um RSI indicando cautela potencial do investidor. Além disso, os analistas não preveem que a Bionano Genomics se torne lucrativa este ano, o que pode pesar no desempenho das ações. Para aqueles que estão pensando em mergulhar mais fundo no potencial da Bionano Genomics, o InvestingPro oferece uma lista abrangente de 12 dicas adicionais no https://www.investing.com/pro/BNGO. Para acessar essas informações valiosas, use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
O recente aumento de capital por meio de uma oferta direta e a emissão de warrants vinculados a marcos demonstram a abordagem proativa da empresa para garantir financiamento para suas necessidades operacionais. No entanto, os investidores devem estar atentos aos riscos associados a tais manobras financeiras, especialmente à luz das métricas financeiras atuais da empresa e do desempenho do mercado.
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