NOVA YORK - A BlackRock Inc. (NYSE: NYSE:BLK), uma corporação de gestão de investimentos com capitalização de mercado de 158 bilhões de dólares, que viu suas ações subirem mais de 32% nos últimos seis meses, anunciou um acordo definitivo para adquirir a HPS Investment Partners, uma gestora global de investimentos em crédito, em uma transação de 12 bilhões de dólares inteiramente em ações. De acordo com a análise do InvestingPro, a BlackRock está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, refletindo a confiança do mercado em seus movimentos estratégicos. A aquisição, paga inteiramente em ações da BlackRock, expandirá as capacidades de crédito privado da BlackRock e aumentará seus ativos sob gestão (AUM) geradores de taxas em mercados privados e taxas de gestão em 40% e aproximadamente 35%, respectivamente.
A transação, estruturada para garantir a continuidade da liderança, verá a equipe de liderança da HPS dirigir uma nova unidade de negócios dentro da BlackRock. Scott Kapnick, Scot French e Michael Patterson da HPS se juntarão ao Comitê Executivo Global da BlackRock, com Kapnick também se tornando um observador no Conselho de Administração da BlackRock. A forte pontuação de saúde financeira da BlackRock e os pagamentos consistentes de dividendos por 22 anos consecutivos demonstram sua estabilidade operacional. Quer insights mais profundos? O InvestingPro oferece análises extensas através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro, disponível para a BlackRock e mais de 1.400 outras ações dos EUA.
A BlackRock prevê que o mercado de dívida privada mais que dobre para 4,5 trilhões de dólares até 2030. A aquisição deve criar uma franquia combinada de crédito privado com aproximadamente 220 bilhões de dólares em ativos de clientes. Este movimento visa otimizar a liquidez, o rendimento e a diversificação para os clientes, integrando soluções de renda pública e privada.
O negócio, com previsão de fechamento em meados de 2025, está sujeito a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. Após a conclusão, a BlackRock irá aposentar ou refinanciar cerca de 400 milhões de dólares da dívida existente da HPS, uma medida que não deve alterar significativamente o perfil de alavancagem da BlackRock.
Laurence D. Fink, Presidente e CEO da BlackRock, expressou entusiasmo pela transação, enfatizando as forças complementares da originação diversificada da HPS e o alcance global da BlackRock. A parceria visa atender à crescente demanda por financiamento de dívida e soluções de capital privado em várias dimensões de empresas.
Os termos da transação incluem a emissão de 12,1 milhões de Unidades SubCo por uma subsidiária integral da BlackRock, permutáveis em uma base de um para um por ações ordinárias da BlackRock. Uma parte da contraprestação será diferida por aproximadamente cinco anos, com contraprestação adicional contingente ao alcance de marcos de desempenho financeiro.
O anúncio foi feito com base em um comunicado à imprensa emitido pela BlackRock, delineando a lógica estratégica e os detalhes financeiros da aquisição. Com um índice P/L de 25,03 e crescimento de receita de 10,22% nos últimos doze meses, a BlackRock continua a demonstrar forte desempenho no mercado. Para acesso exclusivo a métricas financeiras mais detalhadas e 8 ProTips adicionais sobre o desempenho da BlackRock, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a BlackRock, Inc. demonstrou forte desempenho financeiro com entradas líquidas recordes de 221 bilhões de dólares no terceiro trimestre, marcando o maior valor na história da empresa. Essa conquista foi acompanhada por um aumento de 15% na receita trimestral ano a ano, chegando a 5,2 bilhões de dólares, e um aumento de 26% no lucro operacional para 2,1 bilhões de dólares. Os ativos sob gestão da BlackRock atingiram impressionantes 11,5 trilhões de dólares, consolidando ainda mais sua posição no mercado.
Instituições financeiras proeminentes como Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Evercore ISI demonstraram confiança no robusto desempenho da BlackRock, elevando suas metas de preço das ações. Essas atualizações refletem a forte saúde financeira da empresa, aquisições estratégicas e foco contínuo em tecnologia e inovação.
Os analistas antecipam que a BlackRock manterá pelo menos 5% de crescimento orgânico nas taxas base, potencialmente aumentando no quarto trimestre devido a ventos sazonais favoráveis. Suas análises sugerem que os fortes fluxos de ETFs da BlackRock, movimentos estratégicos no setor de mercados privados e avanços em tecnologia continuarão a contribuir para sua trajetória de crescimento. Esses são desenvolvimentos recentes que continuam a moldar a narrativa de crescimento da BlackRock.
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