Block Inc precifica US$ 2,2 bilhões em notas seniores e aumenta tamanho da oferta

OAKLAND, Califórnia - Block, Inc. (NYSE:XYZ), uma importante empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$ 46,8 bilhões, precificou US$ 2,2 bilhões em notas seniores, anunciou a empresa de tecnologia financeira na quarta-feira em comunicado à imprensa. De acordo com dados do InvestingPro, a Block mantém uma posição financeira saudável, com ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo.

A oferta consiste em US$ 1,2 bilhão em notas seniores com juros de 5,625% com vencimento em 2030 e US$ 1,0 bilhão em notas seniores com juros de 6,000% com vencimento em 2033. A Block aumentou o valor principal agregado em relação ao tamanho da oferta anteriormente anunciado de US$ 1,5 bilhão.

As notas serão vendidas em esforços restritos para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e para pessoas não americanas sob o Regulamento S. A transação deve ser concluída em 18 de agosto de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

Os juros sobre ambas as séries de notas serão pagos semestralmente a partir de 15 de fevereiro de 2026. As notas de 2030 vencerão em 15 de agosto de 2030, enquanto as notas de 2033 vencerão em 15 de agosto de 2033.

Os detentores das notas podem exigir que a Block recompre as notas a 101% do principal mais juros acumulados em caso de determinados eventos de mudança de controle. A empresa mantém direitos de resgate antecipado sob condições específicas.

A Block planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, que podem incluir pagamento de dívidas existentes, potenciais aquisições, despesas de capital, investimentos e capital de giro.

As notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com as isenções aplicáveis dos requisitos de registro.

Em outras notícias recentes, a Block Inc. anunciou seus planos de oferecer US$ 1,5 bilhão em notas seniores por meio de esforços restritos destinados a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas. A emissão de dívida, composta por duas séries de notas, recebeu classificação 'BB+' pela S&P Global Ratings e 'BBB-' pela Fitch Ratings. Os recursos desta oferta são destinados a fins corporativos gerais, incluindo pagamento de dívidas e potenciais aquisições. No campo dos resultados, os recentes resultados trimestrais da Block superaram as expectativas do mercado, apesar de uma receita abaixo do esperado atribuída ao Bitcoin. Como resultado, o Macquarie elevou seu preço-alvo para a Block para US$ 67, mantendo uma classificação Neutra. O Bernstein SocGen Group também aumentou seu preço-alvo para US$ 95, destacando forte crescimento e uma previsão atualizada de crescimento de 19% no Lucro Bruto até o final do ano. Além disso, a Argus elevou seu preço-alvo para US$ 84, citando a orientação financeira aprimorada da Block para 2025, que inclui uma projeção de crescimento do lucro bruto de 14% e uma previsão de renda operacional ajustada de US$ 2,0 bilhões. Esses desenvolvimentos refletem uma série de manobras financeiras estratégicas e perspectivas positivas dos analistas para a Block Inc.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.