Bluejay Diagnostics conclui colocação privada de US$ 4,5 milhões

ACTON, Mass. - A Bluejay Diagnostics, Inc. (NASDAQ:BJDX), que viu suas ações subirem 113% na última semana de acordo com dados do InvestingPro, anunciou hoje o fechamento de sua colocação privada previamente divulgada, arrecadando US$ 4,5 milhões em recursos brutos antes da dedução de taxas do agente de colocação e outras despesas da oferta.

A empresa de diagnósticos médicos, atualmente avaliada em US$ 4,9 milhões em capitalização de mercado, vendeu um total de 2.250.000 ações ordinárias (ou warrants pré-financiados) e warrants Série F para comprar até 4.500.000 ações ordinárias. A oferta foi precificada a US$ 2,00 por ação, com warrants acompanhantes precificados ao valor de mercado conforme as regras da Nasdaq.

Os warrants Série F têm um preço de exercício de US$ 1,75 por ação, são imediatamente exercíveis e expirarão cinco anos e meio após a emissão. A Rodman and Renshaw LLC atuou como agente de colocação exclusivo para a transação.

De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, a Bluejay pretende usar os recursos líquidos para financiar questões relacionadas à aprovação da FDA, incluindo estudos clínicos, bem como outras atividades de pesquisa e desenvolvimento e necessidades gerais de capital de giro. A análise do InvestingPro indica que a empresa tem consumido rapidamente seu caixa, embora mantenha um índice de liquidez corrente saudável de 4,56, sugerindo forte liquidez de curto prazo.

Os títulos foram oferecidos por meio de colocação privada sob a Seção 4(a)(2) da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários aplicáveis. A empresa concordou em registrar uma declaração de revenda cobrindo os títulos.

A Bluejay Diagnostics concentra-se no desenvolvimento de seu Sistema Symphony, um sistema de teste próximo ao paciente para triagem e monitoramento de sepse. O primeiro candidato a produto da empresa é um Teste IL-6 para sepse projetado para fornecer resultados em aproximadamente 20 minutos. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco, com 12 ProTips adicionais disponíveis para assinantes.

Em outras notícias recentes, a Bluejay Diagnostics anunciou um desenvolvimento significativo em sua estratégia financeira ao levantar US$ 4,5 milhões por meio de uma colocação privada de ações ordinárias e warrants. A empresa venderá 2.250.000 ações ordinárias e warrants Série F, com a oferta precificada a US$ 2,00 por ação e warrants acompanhantes com preço de exercício de US$ 1,75 por ação. Além disso, a Bluejay Diagnostics expandiu sua parceria de fabricação com a SanyoSeiko Co., Ltd. do Japão, alterando seus Acordos de Serviço Principal e Fornecimento Principal. Essa expansão visa aprimorar a comercialização da plataforma Symphony da Bluejay, um sistema rápido de teste próximo ao paciente. A SanyoSeiko agora fornecerá suporte abrangente para a plataforma Symphony, que inclui capacidades de detecção de biomarcadores como IL-6 para gerenciamento de sepse. Esses desenvolvimentos recentes destacam os movimentos estratégicos da Bluejay Diagnostics para fortalecer sua posição financeira e ampliar suas capacidades de fabricação.

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