Na quinta-feira, o BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre as ações da BCE Inc. (BCE:CN) (NYSE: BCE), aumentando o preço-alvo para 51,00 C$ do anterior 48,00 C$. A firma manteve sua classificação de Desempenho de Mercado para a ação. A revisão ocorre em resposta ao anúncio da BCE de que venderá sua participação de 37,5% na Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) para a Rogers por 4,7 bilhões C$, uma transação prevista para ser concluída em meados de 2025.
A BCE planeja usar os rendimentos líquidos de aproximadamente 4,1 bilhões C$ da venda para reduzir sua dívida. Não se espera que esta movimentação estratégica afete a receita e o EBITDA reportados da empresa. A venda para a Rogers faz parte dos esforços mais amplos da BCE para otimizar suas operações e fortalecer sua posição financeira.
O analista financeiro do BMO Capital Markets estima que a venda resultará em economias anualizadas de juros em caixa de cerca de 200 milhões C$ para a BCE. Além disso, projeta-se que a relação pro forma entre dívida e EBITDA até o final de 2025 diminua de 3,7 vezes para 3,3 vezes como resultado do pagamento da dívida.
A transação indica o compromisso da BCE em melhorar seu balanço e é um passo significativo em sua estratégia financeira. O ajuste do preço-alvo reflete o impacto positivo antecipado nas métricas financeiras da BCE após a conclusão do acordo com a Rogers.
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