A BMO Capital Markets manteve sua classificação Outperform para a Dollarama Inc. (DOL: CN) (OTC: DLMAF), com um preço-alvo estável de 147,00 C$.
O endosso da firma às ações da rede canadense de lojas de dólar baseia-se nas perspectivas de crescimento da empresa, particularmente através de seu empreendimento no mercado mexicano com a Dollarcity.
O analista da BMO Capital destacou o potencial da Dollarcity no México, projetando que seus lucros se tornarão significativamente impactantes até o ano de 2030.
À medida que a presença da Dollarcity no México se expande, espera-se que sua influência no desempenho geral da Dollarama cresça, tornando as eleições dos EUA e as subsequentes políticas comerciais fatores-chave a serem observados.
Investidores com uma visão de longo prazo podem achar as ações da Dollarama atraentes, especialmente ao considerar uma avaliação por soma das partes (SOTP). Sob essa abordagem, assumindo um múltiplo de preço/lucro (P/L) de 25 vezes para as operações canadenses da Dollarama, o preço atual das ações sugere um múltiplo de 40 vezes sobre os lucros projetados da Dollarcity para daqui a dois anos.
A análise da BMO indica uma convicção no potencial de crescimento de médio prazo da Dollarama, que permanece como a base de sua recomendação.
A tese inalterada da firma sugere confiança na estratégia e nas perspectivas futuras de lucros do varejista, apesar do horizonte de tempo mais longo para que a contribuição da Dollarcity se materialize.
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