Na terça-feira, a BofA Securities atualizou sua perspectiva sobre a Arcellx Inc. (NASDAQ: ACLX), aumentando o preço-alvo para 100 dólares, dos anteriores 84 dólares, mantendo a recomendação de Compra para as ações. A revisão segue a divulgação de resumos da American Society of Hematology (ASH) que reforçaram a confiança no principal candidato a medicamento da empresa, o anito-cel™, para o tratamento do mieloma múltiplo.
O analista da BofA Securities destacou que os novos dados da Fase 2 e informações adicionais de acompanhamento da Fase 1 sobre o anito-cel™ demonstram um perfil competitivo que poderia desafiar o atual líder de mercado, Carvykti, desenvolvido pela Johnson & Johnson e Legend Biotech. O anito-cel™ é notado por sua eficácia comparável, taxas mais altas de sucesso na fabricação, tempos de entrega mais rápidos e potencial melhoria na segurança do sistema nervoso central (SNC).
Apesar de uma queda no preço das ações da Arcellx no dia do anúncio, o analista descreveu o movimento como uma reação de "vender a notícia", considerando o aumento significativo de 56% das ações nos últimos três meses, em comparação com o aumento de 6% do índice de biotecnologia (XBI) no mesmo período. O modelo de avaliação atualizado da BofA agora assume que o anito-cel™ alcançará uma participação de mercado de pico mais alta de 45%, acima dos 40% projetados anteriormente, no mercado global de BCMA CAR-T de aproximadamente 12 bilhões de dólares. A taxa de probabilidade de sucesso (POS) também foi aumentada no modelo, de 80% para 85%.
O progresso da Arcellx com o anito-cel™, particularmente em termos de eficiência de fabricação e entrega, posiciona a empresa de forma vantajosa no cenário competitivo das terapias CAR-T. O preço-alvo atualizado reflete um otimismo crescente na capacidade da Arcellx de capturar uma parte significativa da participação de mercado no tratamento do mieloma múltiplo.
Em outras notícias recentes, a Arcellx Inc., uma empresa de biotecnologia em estágio clínico, revelou descobertas significativas de seus estudos clínicos sobre o anitocabtagene autoleucel (anito-cel) para mieloma múltiplo recidivado ou refratário (RRMM). O estudo de Fase 1 mostrou uma sobrevida livre de progressão mediana de 30,2 meses, e o estudo de Fase 2 iMMagine-1 demonstrou uma taxa de resposta global de 95%. Além disso, não foram observadas neurotoxicidades tardias com o anito-cel nesses estudos, envolvendo mais de 140 pacientes.
Além desses estudos, a Arcellx está colaborando com a Kite, uma empresa da Gilead, para co-desenvolver e co-comercializar o anito-cel para RRMM. O tratamento recebeu as designações Fast Track, Orphan Drug e Regenerative Medicine Advanced Therapy pela Food and Drug Administration dos EUA.
A Evercore ISI elevou o preço-alvo das ações para 120 dólares, de 85 dólares, mantendo a classificação Outperform. A Stifel também aumentou seu preço-alvo das ações da Arcellx para 122 dólares, de 83 dólares, mantendo a classificação de "Compra" com base no potencial perfil de segurança do anito-cel. A Redburn-Atlantic iniciou a cobertura da Arcellx com uma classificação de "Compra" e um preço-alvo de 109 dólares, expressando confiança na plataforma inovadora de terapia celular CAR-T da Arcellx.
Insights do InvestingPro
A perspectiva otimista da BofA Securities alinha-se com várias métricas e insights importantes do InvestingPro. O impressionante crescimento de receita da Arcellx de 349,34% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 sublinha a rápida expansão da empresa no setor de biotecnologia. Este crescimento é particularmente notável dada a natureza competitiva do mercado de terapia CAR-T.
Uma dica do InvestingPro destaca que a Arcellx possui margens de lucro bruto impressionantes, o que é evidente na margem de lucro bruto reportada de 91,7% para o mesmo período. Esta forte rentabilidade ao nível do produto poderia proporcionar à empresa flexibilidade financeira à medida que continua a desenvolver e comercializar o anito-cel™.
Apesar da trajetória positiva da receita, outra dica do InvestingPro observa que os analistas não antecipam que a empresa será lucrativa este ano. Isso é consistente com o foco atual da empresa em pesquisa e desenvolvimento, que frequentemente requer investimentos significativos antes que a lucratividade seja alcançada na indústria de biotecnologia.
O entusiasmo do mercado pelo potencial da Arcellx se reflete no desempenho de suas ações, com um retorno total de preço de um ano de 93,68% de acordo com os dados mais recentes. Isso se alinha com a observação do analista da BofA sobre o recente aumento das ações e suporta o aumento do preço-alvo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Arcellx, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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