BURLINGTON, Massachusetts e JERUSALÉM - A BrainsWay Ltd. (NASDAQ & TASE: BWAY), líder em tratamentos de neuroestimulação não invasiva para transtornos de saúde mental, anunciou um acordo de financiamento de investimento privado com a Valor Equity Partners. O negócio, que inclui a emissão de American Depositary Shares (ADSs) e warrants, está avaliado em aproximadamente 20 milhões de dólares, com potencial para atingir cerca de 34,3 milhões de dólares se todos os warrants forem exercidos.
Este investimento estratégico, estabelecido com um prêmio de 20% sobre o preço médio ponderado por volume de 30 dias dos ADSs da BrainsWay, visa fortalecer o balanço da empresa e avançar suas iniciativas estratégicas. Essas iniciativas incluem expandir a conscientização do mercado, aprimorar as capacidades de análise de dados, desenvolver seu roteiro de pesquisa e desenvolvimento e ampliar o acesso à sua tecnologia de Estimulação Magnética Transcraniana Profunda (Deep TMS™).
A Valor Equity Partners, uma firma de investimento em crescimento operacional com um portfólio que inclui empresas de alto perfil como SpaceX e Tesla, traz uma vasta experiência em escalar tecnologias inovadoras. O investimento é visto como um alinhamento da BrainsWay com um proeminente investidor tecnológico dos EUA, o que poderia ser instrumental para acelerar o crescimento e a penetração de mercado da empresa.
O acordo de compra de valores mobiliários estipula que a Valor terá o direito de nomear membros para o conselho de administração da BrainsWay, dependendo do nível de direitos de voto detidos. Espera-se que Jonathan Shulkin, Sócio e Co-Presidente da Valor, seja nomeado membro do conselho após o fechamento da transação.
O fechamento da transação está sujeito a condições habituais e aprovação dos acionistas. A BrainsWay se comprometeu a solicitar a aprovação dos acionistas dentro de dez dias após o acordo e a realizar uma reunião dentro de trinta e cinco dias depois disso.
Os recursos deste investimento estão destinados a iniciativas de crescimento estratégico, que a empresa acredita que permitirão acessar novos mercados e canais de receita. A transação não envolve uma oferta pública, e os valores mobiliários não foram registrados sob o Securities Act de 1933. No entanto, foi celebrado um acordo de direitos de registro, que verá a BrainsWay arquivar uma declaração de registro para a revenda dos ADSs e dos valores mobiliários subjacentes aos warrants após a aprovação dos acionistas.
Esta movimentação financeira é baseada em um comunicado à imprensa e reflete os esforços contínuos da BrainsWay para avançar sua tecnologia Deep TMS e fortalecer sua posição no mercado global de tratamentos de neuroestimulação.
Em outras notícias recentes, a BrainsWay reportou um crescimento financeiro significativo com um aumento de receita de 37% ano a ano no primeiro trimestre de 2024, marcando o segundo trimestre consecutivo de lucro líquido positivo. A empresa também enviou 57 sistemas Deep Transcranial Magnetic Stimulation (Deep TMS) durante este período, fortalecendo ainda mais sua posição financeira. A orientação de receita da BrainsWay para 2024 está projetada entre 37 milhões e 40 milhões de dólares. A H.C. Wainwright mantém uma classificação de Compra para a BrainsWay, refletindo confiança na trajetória de crescimento e desempenho financeiro da empresa.
Além disso, a BrainsWay garantiu reembolso para tratamento de TEPT em Israel, um desenvolvimento significativo para pacientes elegíveis em hospitais públicos israelenses. Isso segue um estudo que mostrou uma redução substancial nos sintomas de TEPT com o tratamento Deep TMS. A empresa também está ativamente estendendo a cobertura de reembolso para mais centros médicos e possivelmente clínicas privadas.
Adicionalmente a esses desenvolvimentos, a BrainsWay nomeou o Dr. Richard A. Bermudes como seu novo Diretor Médico, trazendo mais de duas décadas de experiência em terapias de estimulação cerebral para a empresa. A empresa também expandiu para o setor de saúde canadense através de um acordo de distribuição exclusiva, com planos de entregar um mínimo de 11 sistemas Deep TMS em 2024. Por último, a FDA expandiu a faixa etária para o sistema Deep TMS da BrainsWay, agora permitindo que seja administrado a pacientes de 22 a 86 anos com transtorno depressivo maior.
Insights do InvestingPro
A BrainsWay Ltd. (NASDAQ & TASE: BWAY) demonstrou forte desempenho financeiro e posicionamento de mercado, como evidenciado pelos dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 42,0% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 alinha-se com suas iniciativas estratégicas para expandir a conscientização do mercado e ampliar o acesso à sua tecnologia Deep TMS™. Esta trajetória de crescimento é ainda mais sustentada por uma robusta margem de lucro bruto de 74,82%, indicando gestão eficiente de custos e potencialmente forte poder de precificação para seus tratamentos inovadores de neuroestimulação.
O recente investimento privado da Valor Equity Partners ocorre em um momento em que a BrainsWay está negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, com um preço que é 92,23% de seu pico. Isso sugere confiança dos investidores nas perspectivas da empresa, o que é ainda mais reforçado pelo impressionante retorno de 99,75% das ações no último ano.
As dicas do InvestingPro destacam que a BrainsWay mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, e seus ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo. Esses fatores proporcionam à empresa flexibilidade financeira para perseguir suas estratégias de crescimento, incluindo a expansão da conscientização do mercado e o aprimoramento das capacidades de análise de dados, conforme delineado no acordo de investimento com a Valor.
Vale notar que, embora a BrainsWay esteja sendo negociada a um alto índice P/L de 228,65, isso pode ser justificado pelo forte crescimento da receita da empresa e pelo potencial de expansão de mercado no setor de tratamento de neuroestimulação. O investimento da Valor Equity Partners, conhecida por apoiar tecnologias inovadoras, pode acelerar ainda mais a trajetória de crescimento da BrainsWay.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a BrainsWay, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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