Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
COLUMBUS, Ohio - A Bread Financial Holdings, Inc. (NYSE: BFH), empresa de serviços financeiros com capitalização de mercado de US$2,5 bilhões e EBITDA de US$1,97 bilhão, anunciou seu plano de oferecer US$400 milhões em notas subordinadas de taxa fixa reajustável em uma oferta privada. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa apresenta atualmente uma pontuação de saúde financeira RAZOÁVEL, sugerindo fundamentos operacionais estáveis. A oferta está sujeita às condições de mercado e outros fatores, não havendo garantia de que a transação será concluída conforme descrito ou realizada.
A empresa pretende usar pelo menos US$250 milhões do resultado líquido para fornecer dívida subordinada ao Comenity Capital Bank, um banco subsidiário. Os fundos restantes são destinados a fins corporativos gerais, que podem incluir recompra de ações. Com uma relação dívida/patrimônio de 1,86 e dívida total de US$5,7 bilhões, esta oferta alinha-se com a estratégia de gestão da estrutura de capital da empresa.
As notas, isentas dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários de 1933, não estarão disponíveis para venda nos Estados Unidos sem uma declaração de registro ou isenção dos requisitos de registro. A venda é limitada a compradores institucionais qualificados e pessoas não americanas fora dos Estados Unidos.
Esta manobra financeira ocorre em meio a um contexto mais amplo de desafios econômicos, incluindo inflação, taxas de juros e possíveis pressões recessivas. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro revelam que os analistas permanecem otimistas, com seis analistas revisando os lucros para cima no próximo período. A ação, atualmente negociada com um índice P/L de 9,13, parece subvalorizada segundo a análise de Valor Justo do InvestingPro.
A empresa destacou que as declarações prospectivas em seu anúncio baseiam-se em expectativas atuais e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Notavelmente, a ação demonstrou volatilidade significativa, com um beta de 1,98 e retorno ano a data de -17%, embora mantenha um histórico de pagamentos consistentes de dividendos na última década.
Em outras notícias recentes, a Bread Financial Holdings reportou uma queda tanto na taxa de perda líquida quanto na taxa de inadimplência para janeiro de 2025, com a taxa de perda líquida diminuindo para 7,8% e a taxa de inadimplência caindo para 6,1%. A empresa também observou uma ligeira diminuição nos cartões de crédito e outros empréstimos no final do período, que ficou em US$18.366 milhões em 31 de janeiro de 2025.
A JMP Securities manteve sua classificação Market Perform para a Bread Financial, citando pressões competitivas do aumento dos serviços Buy Now, Pay Later (BNPL) e a mudança para cartões de crédito co-branded como potenciais desafios. A empresa projeta um EPS normalizado para a Bread Financial em 2026 e considera a ação justamente avaliada em aproximadamente nove vezes o EPS projetado.
O desempenho de crédito da Bread Financial mostrou melhora com perdas principais líquidas reduzidas para US$123 milhões, comparado a US$128 milhões no ano anterior. A empresa continua enfrentando incertezas nas margens de juros líquidas devido a uma mudança em seu mix de produtos. Para o futuro, a Bread Financial projeta que os empréstimos médios de cartão de crédito permanecerão relativamente estáveis em 2025, com crescimento de receita de baixo dígito único previsto.
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