A Newpark Resources Inc. (NYSE: NR) manteve sua classificação de Compra e preço-alvo de $11,00 pela B.Riley após o anúncio da empresa sobre a venda de um importante segmento de negócios.
A Newpark Resources divulgou na quinta-feira, 13 de setembro de 2024, que concluiu a venda de seu Segmento de Sistemas de Fluidos para a SCF Partners, Inc.
A transação é avaliada em aproximadamente $85 milhões, incluindo cerca de $70 milhões em dinheiro, cerca de $10 milhões em dívida assumida pelo comprador e uma nota promissória do vendedor de $5 milhões. Isso equivale a aproximadamente 3 vezes o EBITDA do segmento.
Espera-se que a venda resulte em uma perda para a Newpark Resources no terceiro trimestre, contribuindo com $7 milhões a $10 milhões adicionais em prejuízos operacionais líquidos (NOLs) aos $20 milhões existentes. Após a transação, a posição financeira da empresa incluirá $40 milhões em caixa e $55 milhões de crédito disponível sob sua linha de crédito baseada em ativos (ABL), com praticamente nenhuma dívida em seu balanço.
A B.Riley destacou a alienação como um movimento estratégico para a Newpark Resources, permitindo que a empresa se concentre na expansão de seu negócio de esteiras industriais. A venda é vista como um passo crucial na transformação da Newpark em uma entidade puramente industrial, potencialmente desbloqueando valor oculto para os acionistas.
Em outras notícias recentes, a Newpark Resources finalizou a venda de seu segmento de Sistemas de Fluidos para a SCF Partners por um preço base de $127,5 milhões, um movimento que deve gerar entre $7 milhões e $10 milhões em benefícios fiscais de prejuízos operacionais líquidos federais dos EUA. A venda faz parte de um plano de transformação de dois anos mais amplo para simplificar o negócio e focar em aluguel especializado e serviços nos mercados globais de acesso a locais de trabalho e infraestrutura crítica. A empresa planeja reinvestir os recursos da venda na expansão de sua frota de esteiras compostas, potenciais aquisições e um programa de recompra de ações.
Também vale notar que a Newpark Resources reportou um segundo trimestre positivo com um aumento de 6% nas receitas e um aumento de 10% no EBITDA ajustado, em grande parte devido ao desempenho robusto de seu negócio de Soluções Industriais. Apesar de alguns atrasos no processo de venda de fluidos, a empresa está trabalhando para uma resolução até o terceiro trimestre e permanece otimista sobre a demanda de longo prazo por seus serviços.
Na teleconferência de resultados, a Newpark Resources enfatizou seu foco em um plano de transformação de vários anos e antecipa investimento contínuo na rede elétrica, apoiado por programas governamentais e iniciativas de onshoring. Espera-se que o terceiro trimestre veja um crescimento modesto ano a ano nas receitas de aluguel e serviços.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Newpark Resources Inc. (NYSE:NR) navega por sua alienação estratégica, dados atuais do InvestingPro oferecem um panorama da saúde financeira e desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de $634,66 milhões e um índice P/L de 27,25, a empresa opera com um nível moderado de dívida e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. As Dicas do InvestingPro indicam que, embora o preço das ações possa ser volátil, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano.
Também vale notar que a margem de lucro bruto da Newpark está em 20,1%, o que, de acordo com as Dicas do InvestingPro, é considerado fraco. Isso pode ser um ponto de preocupação para investidores que buscam indicadores fortes de lucratividade. Quanto à liquidez, os ativos líquidos da empresa superam suas obrigações de curto prazo, sugerindo uma sólida estabilidade financeira de curto prazo. Além disso, com a recente venda de seu Segmento de Sistemas de Fluidos, a empresa reforçou sua posição de caixa e praticamente eliminou dívidas, potencialmente alinhando-se com o otimismo da B.Riley para o futuro das ações.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Newpark Resources, que podem fornecer mais insights sobre as perspectivas de valorização e desempenho da empresa. À medida que o mercado continua a assimilar o impacto da recente venda, essas métricas e dicas do InvestingPro podem ser inestimáveis para investidores tomando decisões informadas.
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