Na segunda-feira, B.Riley reafirmou uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 30,00 para a Compass Diversified (NYSE:CODI). A confiança da empresa na empresa foi reforçada pelo anúncio de que a subsidiária da Compass Diversified, Altor Solutions, deve adquirir a Lifoam Industries. A transação em dinheiro, avaliada em US$ 137 milhões, deve ser finalizada em setembro.
A Lifoam Industries é reconhecida como a principal fornecedora de produtos de embalagem com temperatura controlada que atendem aos setores de saúde, comercial e varejo. Embora os detalhes sobre o negócio sejam escassos, a aquisição é vista positivamente, pois espera-se diversificar os fluxos de receita da Altor Solutions e fornecer à Compass Diversified maior exposição ao setor de saúde.
Espera-se que a Compass Diversified financie a aquisição por meio de seus recursos disponíveis, que incluem US$ 68 milhões em caixa no segundo trimestre e US$ 544 milhões de uma linha de crédito rotativo inexplorada. A linha de crédito tem uma taxa de juros de SOFR+150-250 pontos-base.
Antes do anúncio da aquisição, as projeções para o desempenho da Altor até o final do ano eram modestas. No entanto, a integração da Lifoam é projetada para melhorar a qualidade dos ganhos e potencialmente levar a um aumento nas estimativas que se estendem até 2025.
A classificação de compra e o preço-alvo reiterados da B.Riley refletem essa perspectiva otimista para o futuro financeiro da Compass Diversified.
Em outras notícias recentes, a Altor Solutions, uma subsidiária da Compass Diversified, anunciou a aquisição da Lifoam Industries por US$ 137 milhões. Esta aquisição reforçará a presença da Altor no setor de embalagens de cadeia fria, diversificando sua base de clientes e expandindo suas capacidades de fabricação em sete novos locais nos EUA. O CEO da Altor, Terry Moody, afirmou que esta aquisição é um passo fundamental na estratégia da empresa para aprimorar suas soluções de embalagem de cadeia fria.
A Compass Diversified também relatou um aumento de 11% na receita do 2º trimestre de 2024, em grande parte impulsionada por sua vertical de consumo de marca, particularmente BOA, PrimaLoft e Lugano. Apesar de um prejuízo líquido de US$ 13,7 milhões, o EBITDA ajustado da empresa aumentou 27%, indicando uma perspectiva financeira positiva. No entanto, sua vertical industrial experimentou um declínio.
A empresa está explorando ativamente oportunidades de fusão e aquisição, principalmente nos setores de saúde, consumo e tecnologia industrial. Analistas notaram um aumento nas projeções de EBITDA ajustado da subsidiária para o ano inteiro, agora esperadas entre US$ 480 milhões e US$ 520 milhões.
Apesar de uma desaceleração temporária na subsidiária HoneyPot, a Compass Diversified continua confiante em seu posicionamento geral de negócios para um forte 2025.
InvestingPro Insights
À medida que a Compass Diversified (NYSE:CODI) se prepara para a aquisição estratégica da Lifoam Industries, vale a pena notar que a saúde financeira da empresa e o desempenho do mercado são considerações importantes para os investidores. De acordo com dados em tempo real do InvestingPro, a Compass Diversified tem uma capitalização de mercado de US$ 1,64 bilhão, refletindo sua posição no mercado. A receita da empresa cresceu 10,29% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, indicando uma trajetória positiva em seu desempenho financeiro. Isso é ainda apoiado por uma robusta margem de lucro bruto de 45,31% no mesmo período, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade em suas operações.
As dicas do InvestingPro destacam que a Compass Diversified deve ter um crescimento do lucro líquido este ano, com três analistas tendo revisado seus ganhos para cima para o próximo período. Isso se alinha com a visão otimista expressa por B.Riley, sugerindo que a aquisição poderia realmente ser um catalisador para o crescimento futuro. Além disso, a empresa tem um histórico louvável de manutenção do pagamento de dividendos por 19 anos consecutivos, oferecendo um atraente rendimento de dividendos de 4,72% a partir dos dados mais recentes, o que pode atrair investidores focados em renda.
Para aqueles que estão considerando um mergulho mais profundo nas perspectivas da Compass Diversified, existem mais de seis dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, fornecendo informações mais sutis sobre o desempenho e o potencial da empresa. À medida que a Compass Diversified toma medidas para aprimorar seu portfólio e situação financeira, esses pontos de dados e análises de especialistas podem oferecer orientações valiosas aos investidores.
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