Brixmor precifica US$ 400 milhões em notas seniores a 4,85% com vencimento em 2033

NOVA YORK - A Brixmor Property Group Inc. (Nova York:BRX), um FII de varejo com capitalização de mercado de US$ 8,6 bilhões e uma classificação de saúde financeira BOA de acordo com o InvestingPro, anunciou na quinta-feira que sua parceria operacional precificou uma oferta de US$ 400 milhões em notas seniores com vencimento em 2033 e taxa de cupom de 4,850%.

As notas serão emitidas a 99,849% do valor nominal, com juros pagáveis semestralmente a partir de 15 de fevereiro de 2026. A oferta deve ser concluída em 9 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. Para análise detalhada de títulos e métricas financeiras abrangentes, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro.

A Brixmor Operating Partnership LP planeja usar os recursos líquidos para fins corporativos gerais, o que pode incluir o pagamento de dívidas pendentes, de acordo com o comunicado da empresa. Wells Fargo Securities, BofA Securities, Mizuho Securities USA e Truist Securities estão atuando como coordenadores conjuntos da oferta.

O fundo de investimento imobiliário possui e opera 360 centros comerciais abertos, compreendendo aproximadamente 64 milhões de metros quadrados em todos os Estados Unidos. As propriedades da empresa abrigam varejistas como The TJX Companies, The Kroger Co., Publix Super Markets e Ross Stores.

A oferta de notas foi feita sob um registro efetivo apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. A empresa observou em seu comunicado à imprensa que este anúncio não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar as notas.

Em outras notícias recentes, a Brixmor Property Group relatou resultados financeiros impressionantes para o segundo trimestre de 2025. A empresa alcançou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,28, superando as previsões dos analistas de US$ 0,21 em 33,33%. A receita também excedeu as expectativas, atingindo US$ 339,49 milhões em comparação com os US$ 331,38 milhões previstos. Esses resultados destacam a capacidade da Brixmor de superar as previsões do mercado. Além disso, a Stifel manteve sua classificação de Manter para a Brixmor Property, reduzindo ligeiramente o preço-alvo das ações de US$ 29,50 para US$ 29,00. Este ajuste ocorreu após os resultados financeiros do segundo trimestre da empresa, que mostraram fundos de operações (FFO) de US$ 0,56 por ação, superando tanto a estimativa da Stifel quanto o consenso mais amplo do mercado em US$ 0,01. Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma perspectiva positiva dos analistas, apesar do pequeno ajuste no preço-alvo das ações.

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