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VICTOR, N.Y. - A Broadstone Net Lease, Inc. (NYSE:BNL), um FII com capitalização de mercado de US$ 3,58 bilhões e uma impressionante margem de lucro bruto de 94,51%, anunciou na quinta-feira que sua parceria operacional concluiu uma oferta pública de US$ 350 milhões em notas seniores não garantidas com vencimento em 2032.
As notas de 5,000% foram precificadas a 99,151% do valor principal e vencerão em 1º de novembro de 2032. As notas são garantidas pela Broadstone Net Lease, Inc. e representam obrigações seniores não garantidas da parceria operacional. A empresa mantém forte saúde financeira com ativos líquidos excedendo obrigações de curto prazo e um índice de liquidez saudável de 1,9x. Descubra métricas financeiras mais detalhadas com o InvestingPro.
De acordo com o comunicado da empresa, os recursos da oferta serão utilizados para financiar potenciais aquisições, quitar valores pendentes da linha de crédito rotativo de US$ 1 bilhão da BNL e empréstimos a prazo, além de propósitos corporativos gerais.
J.P. Morgan Securities LLC, Truist Securities, Inc. e U.S. Bancorp Investments, Inc. atuaram como coordenadores principais da oferta. Várias outras instituições financeiras participaram como coordenadores e co-coordenadores.
A Broadstone Net Lease é um FII diversificado com foco industrial que investe principalmente em propriedades comerciais de inquilino único, oferecendo aos investidores um rendimento de dividendos substancial de 6,48% e mantendo uma sequência de cinco anos de aumentos consecutivos de dividendos. Em 30 de junho de 2025, o portfólio da empresa consistia em 766 propriedades comerciais arrendadas, com 759 localizadas em 44 estados dos EUA e sete em quatro províncias canadenses. Acesse análises abrangentes e insights adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro, cobrindo mais de 1.400 ações americanas.
A oferta foi realizada de acordo com uma declaração de registro em prateleira apresentada à Comissão de Valores Mobiliários em 3 de maio de 2024, segundo o comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Broadstone Net Lease anunciou a precificação de uma oferta pública de US$ 350 milhões em notas seniores não garantidas com taxa de juros de 5,000%, com vencimento em 1º de novembro de 2032. A empresa divulgou seus resultados do 2º tri de 2025, onde o lucro por ação (LPA) foi de US$ 0,10, ficando abaixo dos US$ 0,18 previstos. No entanto, a receita superou as expectativas, atingindo US$ 112,99 milhões em comparação com os US$ 110,75 milhões antecipados. A Goldman Sachs elevou a classificação das ações da Broadstone Net Lease de Venda para Compra, aumentando seu preço-alvo para US$ 21,00, citando confiança na gestão e crescimento visível de lucros a partir do pipeline de desenvolvimento da empresa. Da mesma forma, o KeyBanc elevou a classificação das ações de Peso do Setor para acima da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 20,00, com base no reposicionamento estratégico do portfólio da Broadstone. Essas atualizações refletem um sentimento positivo após a alienação de US$ 366 milhões em ativos de saúde clínica pela Broadstone nos últimos 18 meses. Esses desenvolvimentos indicam um período de atividade significativa e ajustes estratégicos para a Broadstone Net Lease.
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