LOS ANGELES - A Cadiz Inc. (NASDAQ: CDZI), uma empresa especializada em soluções hídricas na Califórnia, anunciou a venda de 7 milhões de ações em uma oferta direta registrada a 3,34 dólares cada, visando arrecadar aproximadamente 23,38 milhões de dólares em receita bruta. A transação, com fechamento previsto para terça-feira, envolve o maior acionista da empresa, a Heerema International Group Services SA, mantendo uma participação de 34% na Cadiz.
Os fundos desta oferta são destinados ao desenvolvimento do projeto de abastecimento de água e armazenamento de águas subterrâneas da empresa. Especificamente, os recursos serão utilizados para a aquisição de equipamentos e materiais para a construção de projetos de oleodutos ao norte e ao sul, programados para começar em 2025. Adicionalmente, os fundos podem ser alocados para infraestrutura de poços em terras de propriedade da Cadiz, desenvolvimento de negócios, despesas de capital, capital de giro, expansão de negócios e potenciais aquisições.
A B. Riley Securities está atuando como único agente de colocação para esta oferta. As ações foram disponibilizadas sob uma declaração de registro de prateleira arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC) em 13.08.2024 e declarada efetiva em 22.08.2024. A documentação relevante, incluindo um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante, estará acessível através do site da SEC.
A Cadiz Inc., fundada em 1983, está comprometida em fornecer soluções hídricas sustentáveis na Califórnia. Com extensas propriedades de terras, abastecimento de água, infraestrutura de oleodutos e tecnologia avançada de tratamento de água, a empresa aborda os desafios impostos pelas mudanças climáticas à acessibilidade da água.
Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas sobre a conclusão da oferta e o uso pretendido dos recursos. Estas declarações estão sujeitas às condições de mercado e condições habituais de fechamento, e não há garantia de que a oferta será finalizada conforme planejado ou de todo. As informações são baseadas em um comunicado à imprensa e não constituem uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar os títulos descritos.
Em outras notícias recentes, a Cadiz Inc. fez avanços substanciais em suas operações. A empresa anunciou uma parceria com um fundo de investimento para um investimento de 150 milhões de dólares destinado a apoiar o projeto Mojave Groundwater Bank. A colaboração resultará na criação de uma nova entidade, a Newco, que mobilizará capital para a construção, propriedade e operação do projeto. Este desenvolvimento vem junto com a parceria da Cadiz com a RIC Energy para estabelecer o maior local de produção de hidrogênio verde da Califórnia.
Além disso, a subsidiária da Cadiz, ATEC Water Systems, garantiu três contratos avaliados em 1,6 milhão de dólares, que atenderão quase 100.000 pessoas na Califórnia, Washington e Oregon até 2025. A Cadiz também alcançou acordos próximos à capacidade total para seu Northern Pipeline, com compromissos de compra para 85% da capacidade do oleoduto.
A firma de análise B.Riley manteve uma classificação de Compra para as ações da Cadiz, enfatizando o potencial da empresa para uma mudança positiva significativa se conseguir estabelecer uma Master Limited Partnership. Recentemente, a Cadiz nomeou Cathryn Rivera como sua nova Diretora de Operações, trazendo sua extensa experiência em gestão sênior para impulsionar a execução do inovador projeto de armazenamento de águas subterrâneas da Cadiz. Estes são os desenvolvimentos mais recentes nas atividades recentes da Cadiz Inc.
Insights do InvestingPro
A recente oferta de ações da Cadiz Inc. alinha-se com várias métricas financeiras e tendências chave destacadas pelo InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 237,64 milhões de dólares, refletindo sua posição como um player de nicho na indústria de soluções hídricas. Este aumento de capital ocorre em um momento em que a Cadiz está experimentando um impulso significativo, com dados do InvestingPro mostrando um forte retorno de preço de 49,57% nos últimos seis meses.
A decisão de levantar fundos através de uma oferta de ações é particularmente relevante dadas duas dicas do InvestingPro: a Cadiz "sofre de margens de lucro bruto fracas" e "não é lucrativa nos últimos doze meses". Esses fatores provavelmente contribuem para a necessidade da empresa de capital adicional para financiar seus ambiciosos projetos de infraestrutura hídrica.
Apesar desses desafios, as dicas do InvestingPro também indicam que "os analistas antecipam crescimento nas vendas no ano corrente", o que pode ser impulsionado pelos projetos de oleodutos planejados e desenvolvimentos de infraestrutura delineados no uso dos recursos da empresa. Além disso, a dica de que "os ativos líquidos excedem as obrigações de curto prazo" sugere que a Cadiz mantém um grau de flexibilidade financeira, que pode ser ainda mais aprimorado por este aumento de capital.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais para a Cadiz Inc., fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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