California Resources adquire Berry Corp em acordo de US$ 717 milhões

LONG BEACH/DALLAS - A California Resources Corporation (NYSE:CRC) anunciou na segunda-feira que irá adquirir a Berry Corporation (NASDAQ:BRY) em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 717 milhões, incluindo a dívida líquida da Berry. A Berry, que atualmente tem uma capitalização de mercado de US$ 257 milhões e gera um EBITDA de US$ 380 milhões, manteve forte eficiência operacional com uma margem de lucro bruto de 55%.

Nos termos do acordo, os acionistas da Berry receberão 0,0718 ações ordinárias da CRC para cada ação da Berry, representando um prêmio de 15% com base nos preços de fechamento em 12 de setembro. Espera-se que os atuais acionistas da CRC possuam aproximadamente 94% da empresa combinada após o fechamento. De acordo com a análise do InvestingPro, a Berry está atualmente sendo negociada abaixo de seu Valor Justo, com métricas e insights adicionais disponíveis no Relatório de Pesquisa Pro, que fornece análise abrangente de mais de 1.400 ações principais.

A transação criará uma produtora de energia da Califórnia maior, com produção combinada no segundo trimestre de 2025 de aproximadamente 161.000 barris de óleo equivalente por dia, dos quais 81% são petróleo. A entidade resultante da fusão terá aproximadamente 652 milhões de barris de óleo equivalente em reservas provadas, com 87% classificadas como provadas desenvolvidas. A Berry traz um rendimento de dividendos estável de 3,63% e manteve pagamentos de dividendos por oito anos consecutivos, conforme revelado pelos dados do InvestingPro.

A CRC espera alcançar sinergias anuais de US$ 80-90 milhões dentro de 12 meses após o fechamento, com aproximadamente metade implementada dentro de seis meses. A empresa prevê que o acordo será acrescivo às métricas de fluxo de caixa, com projeção de acréscimo por ação no segundo semestre de 2025 tanto para o fluxo de caixa operacional quanto para o fluxo de caixa livre excedendo 10% antes das sinergias estimadas. A forte posição financeira da Berry é evidenciada por seu atrativo índice PEG de 0,44, sugerindo potencial de crescimento eficiente em relação à sua avaliação atual.

Como parte da aquisição, a CRC também será proprietária da C&J Well Services, subsidiária de serviços de campo petrolífero da Berry focada na Califórnia, que a empresa disse que aprimorará suas capacidades de manutenção de poços.

A CRC planeja refinanciar a dívida pendente da Berry usando dinheiro em caixa e empréstimos sob seu Acordo de Crédito. A transação, aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, deve ser concluída no primeiro trimestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias e aprovação dos acionistas da Berry.

A equipe executiva da CRC liderará a empresa combinada a partir de sua sede em Long Beach. As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa das empresas.

Em outras notícias recentes, a Berry Petroleum Corp anunciou seus resultados do 2º tri de 2025, que mostraram uma significativa perda no lucro por ação (LPA), mas uma impressionante superação de receita. A empresa reportou um LPA de US$ 0, que ficou abaixo dos US$ 0,034 esperados, representando uma surpresa negativa de 100%. No entanto, a receita da Berry Petroleum foi de US$ 210,08 milhões, superando as expectativas em 36,19%. Esses resultados são cruciais para os investidores ao avaliarem o desempenho financeiro da empresa. O anúncio dos resultados levou a uma queda no preço das ações da Berry, embora os movimentos específicos do preço das ações não sejam o foco aqui. Investidores e analistas provavelmente continuarão atentos aos futuros anúncios de resultados e decisões estratégicas da Berry Petroleum. Esses desenvolvimentos refletem a atual posição financeira e desempenho de mercado da empresa.

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