CAMDEN, Maine - A Camden National Corporation (NASDAQ: CAC), empresa controladora do Camden National Bank, anunciou um acordo definitivo para adquirir a Northway Financial, Inc. (OTCQB: NWYF), controladora do Northway Bank, em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente $86,6 milhões. Esta fusão estratégica está programada para criar uma instituição bancária líder no norte da Nova Inglaterra com ativos combinados de $7,0 bilhões.
A transação, aprovada por unanimidade pelos conselhos de ambas as empresas, resultará em uma entidade bancária com 74 agências em New Hampshire e Maine. Os acionistas da Northway receberão 0,83 ações ordinárias da Camden National para cada ação da Northway que possuírem, o que foi avaliado em cerca de $31,46 por ação com base no preço de fechamento das ações da Camden National em 9 de setembro de 2024.
De acordo com Simon Griffiths, Presidente e CEO da Camden National, a fusão fortalecerá a presença do banco em New Hampshire e impulsionará a rentabilidade e o valor para os acionistas. Ele enfatizou o alinhamento cultural e o compromisso compartilhado com a comunidade das duas organizações. William Woodward, Presidente, CEO e Presidente do Conselho da Northway, ecoou o sentimento, destacando a posição fortalecida em um mercado competitivo e o potencial para melhorias operacionais.
Espera-se que a empresa combinada mantenha o nome Camden National Bank e continue negociando na Nasdaq sob o símbolo "CAC". Após a conclusão da fusão, os acionistas da Camden National possuirão aproximadamente 86% da entidade combinada, enquanto os acionistas da Northway deterão cerca de 14%.
Financeiramente, prevê-se que a fusão seja 19,9% acresciva aos lucros por ação da Camden National em 2025 e 32,7% acresciva aos lucros por ação em 2026. Espera-se que os índices de capital pós-fusão permaneçam bem acima dos limites considerados "bem capitalizados", posicionando a empresa para crescimento futuro.
A conclusão da fusão é esperada para o primeiro trimestre de 2025, pendente aprovações regulatórias e aprovação pelos acionistas da Northway. Um diretor da Northway se juntará aos conselhos de administração da Camden National e do Camden National Bank após a transação.
Os consultores para a transação incluem Raymond James & Associates, Inc., e Sullivan & Cromwell LLP para a Camden National, e Performance Trust Capital Partners LLC e Goodwin Procter LLP para a Northway.
As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Camden National Corporation reportou fortes resultados financeiros no segundo trimestre, com um lucro líquido de $12 milhões ou $0,81 por ação diluída. Este desempenho positivo é atribuído à execução disciplinada e ao rigoroso controle de despesas. A empresa também relatou um leve aumento nos ativos não performantes, mas mantém uma qualidade de ativos robusta.
A Camden National Corporation está investindo em tecnologia para melhorar a experiência do cliente e a eficiência. Eles antecipam uma expansão contínua na margem de juros líquida, estimando que as despesas operacionais permaneçam entre $27,5 milhões e $28 milhões para o resto do ano.
Além disso, a corporação visa retornar a uma margem de juros líquida de $270 milhões, embora o prazo permaneça incerto. Eles também esperam que seu negócio de gestão de patrimônio cresça, aproveitando suas vantagens geográficas.
No entanto, houve um aumento marginal nos ativos não performantes, e o prazo para atingir a margem de juros líquida prevista não está claro. Apesar desses desafios, a Camden National Corporation mantém uma forte posição de capital e liquidez, com o dobro das fontes de liquidez disponíveis. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes para a corporação.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Camden National Corporation (NASDAQ: CAC) se prepara para sua fusão estratégica com a Northway Financial, Inc., investidores e analistas do setor estão monitorando de perto a saúde financeira e o potencial de crescimento da empresa. Dados recentes do InvestingPro destacam alguns aspectos-chave que podem influenciar o valor para os acionistas e a posição de mercado da empresa após a fusão.
Os dados do InvestingPro mostram que a Camden National Corporation tem uma capitalização de mercado de $552,37 milhões, com um índice Preço/Lucro (P/L) de 12,68. Isso indica uma avaliação razoável em relação aos lucros da empresa. Além disso, a empresa demonstrou uma sólida margem de lucro operacional de 35,47% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, o que pode sinalizar uma gestão eficiente e forte rentabilidade.
No que diz respeito aos retornos aos acionistas, a Camden National mostrou um robusto retorno total de preço de três meses de 22,5%, refletindo a confiança dos investidores e uma resposta positiva do mercado ao desempenho e às iniciativas estratégicas da empresa. Isso está alinhado com a Dica do InvestingPro que destaca o forte retorno da empresa nos últimos três meses.
Além disso, o compromisso da Camden National com os retornos aos acionistas é evidente com um notável rendimento de dividendos de 4,43%, complementado pelo histórico da empresa de manter pagamentos de dividendos por 28 anos consecutivos. Isso é ainda reforçado pelo fato de que a empresa aumentou seus dividendos por 7 anos consecutivos, conforme observado em outra Dica do InvestingPro, reforçando seu apelo para investidores focados em renda.
O InvestingPro também apresenta dicas adicionais que podem ser benéficas para aqueles interessados nas perspectivas financeiras da Camden National. Com 4 analistas tendo revisado seus lucros para cima para o próximo período e previsões de lucratividade este ano, as perspectivas da empresa parecem encorajadoras. Para uma análise mais abrangente, os investidores podem explorar o conjunto completo de Dicas do InvestingPro disponíveis para CAC em https://www.investing.com/pro/CAC, que inclui um total de 7 dicas que fornecem insights mais profundos sobre o desempenho financeiro da empresa e as expectativas do mercado.
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