Camtek planeja oferecer US$ 400 milhões em dívidas principais conversíveis

MIGDAL HAEMEK, Israel - A Camtek Ltd. (NASDAQ:CAMT) (TASE:CAMT), fabricante de equipamentos para semicondutores com capitalização de mercado de US$ 3,8 bilhões e impressionante crescimento de receita de 28% nos últimos doze meses, anunciou na quinta-feira seus planos para oferecer US$ 400 milhões em Dívidas principais Conversíveis com taxa de 0,00% com vencimento em 2030, em uma colocação privada para compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários. De acordo com dados da InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço.

A fabricante de equipamentos para semicondutores informou que concederá aos compradores iniciais uma opção para adquirir até US$ 60 milhões adicionais em notas dentro de um período de 13 dias após a emissão. As notas vencerão em 15 de setembro de 2030, a menos que sejam recompradas, resgatadas ou convertidas antecipadamente. A análise da InvestingPro mostra a robusta saúde financeira da Camtek com um índice de liquidez corrente de 5,4x, indicando forte capacidade de cumprir suas obrigações de curto prazo. Descubra mais de 10 ProTips exclusivas e métricas financeiras abrangentes com o relatório de pesquisa detalhado da InvestingPro.

De acordo com o comunicado da empresa, as notas não gerarão juros regulares, e o valor principal não será acrescido. As opções de conversão serão limitadas a condições específicas antes de 15 de junho de 2030, após o que os detentores poderão converter a qualquer momento até o vencimento. As conversões podem ser liquidadas em dinheiro, ações ordinárias da Camtek ou uma combinação, a critério da empresa.

A Camtek poderá resgatar as notas em dinheiro sob certos eventos relacionados a impostos ou após 20 de setembro de 2028, se o preço das ações da empresa atingir pelo menos 130% do preço de conversão por um período específico.

A empresa pretende usar os recursos para recomprar uma parte de suas notas conversíveis seniores existentes de 0% com vencimento em 2026, com o restante alocado para fins corporativos gerais, incluindo potenciais aquisições, capital de giro e pesquisa e desenvolvimento. O forte desempenho financeiro da empresa se reflete em sua saudável margem de lucro bruto de 50% e retorno sobre o patrimônio de 24%, de acordo com dados da InvestingPro.

A Camtek desenvolve e fabrica equipamentos de inspeção e metrologia para a indústria de semicondutores, com instalações de fabricação em Israel e Alemanha e oito escritórios em todo o mundo.

A oferta de notas não foi registrada sob a Lei de Valores Mobiliários e está sendo feita apenas para compradores institucionais qualificados, de acordo com o comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Camtek Ltd. divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, alcançando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,79, o que se alinhou com as previsões dos analistas. A receita da empresa superou as expectativas, atingindo US$ 123,3 milhões em comparação com os US$ 121,57 milhões previstos. Apesar desse resultado positivo de receita, as ações da Camtek sofreram uma queda significativa de 15,89% nas negociações pré-mercado, fechando em US$ 81,39. Essa queda ocorreu em meio à volatilidade mais ampla do mercado e desafios operacionais específicos discutidos durante a teleconferência de resultados. Esses desenvolvimentos recentes destacam a capacidade da empresa de superar as expectativas de receita enquanto também enfrenta pressões do mercado.

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