Capstone garante linha de crédito de US$ 10 milhões para planos de aquisição

NOVA YORK - A Capstone Holding Corp. (NASDAQ:CAPS), distribuidora de produtos para construção com capitalização de mercado de US$ 9,24 milhões e receita nos últimos doze meses de US$ 43,42 milhões, fechou uma linha de crédito conversível de US$ 10 milhões, sacando inicialmente US$ 3 milhões para apoiar sua estratégia de aquisições, anunciou a empresa na quarta-feira. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa parece ligeiramente subvalorizada nos níveis atuais.

A plataforma de distribuição de produtos para construção utilizará os fundos iniciais principalmente para financiar sua aquisição pendente de uma distribuidora de pedras finas e materiais para paisagismo baseada no Sudeste dos EUA, que atualmente está sob carta de intenções não vinculativa.

"Esta linha de crédito nos dá velocidade e flexibilidade para crescer com disciplina sem comprometer nossa estrutura de capital", afirmou Matt Lipman, CEO da Capstone Holding, em comunicado à imprensa.

A linha de crédito conversível, fechada na terça-feira, inclui um desconto de emissão original de 8,34%, uma taxa de juros anual de 7,0%, e vence em 29.07.2026. A linha é conversível, por opção do investidor, em ações da Capstone a um preço de conversão de US$ 1,72 por ação, segundo os termos divulgados pela empresa.

Saques subsequentes dos US$ 7 milhões restantes estarão sujeitos ao consentimento mútuo entre a Capstone e o investidor.

A Joseph Gunnar & Co., LLC atuou como agente de colocação exclusivo para a oferta.

A Capstone, que opera em 31 estados americanos através de sua subsidiária Instone, continua buscando alvos adicionais de aquisição com foco em empresas lideradas por fundadores em mercados de alto crescimento. Com margens brutas atuais de 21,08%, a empresa está visando uma receita anualizada de US$ 100 milhões através de crescimento orgânico e aquisições estratégicas, representando um crescimento significativo em relação à sua base de receita atual.

Detalhes completos da transação estarão disponíveis no próximo relatório 8-K da empresa.

Em outras notícias recentes, a Capstone Holding Corp. anunciou que sua subsidiária Instone garantiu um pedido de US$ 1 milhão de Pedra Natural PangaeaⓇ para um empreendimento de resort de luxo na região das Montanhas dos EUA. Este marca o primeiro grande desenvolvimento da Instone na área, com US$ 200.000 já entregues para o projeto. A pedra será utilizada em mais de 30 casas dentro da comunidade de resort de luxo, apresentando dois novos perfis adicionados no início deste ano. Adicionalmente, a Capstone Holding Corp. manteve suas metas financeiras para 2025, visando uma receita anualizada de US$ 100 milhões e US$ 10 milhões em EBITDA ajustado até o final do ano. O CEO Matthew Lipman expressou confiança em atingir essas metas através de crescimento orgânico e fusões e aquisições estratégicas. A empresa está avaliando oportunidades de aquisição avaliadas entre 4-6x EBITDA e planeja financiar esses negócios com uma combinação de considerações em dinheiro e não monetárias. Para apoiar sua estratégia de aquisição, a Capstone organizou uma Linha de Crédito de Capital para evitar dívidas com altos juros ou diluição significativa de capital.

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