Dólar recua ante o real alinhado ao exterior
MIAMI - A Carnival Corporation & plc (Nova York/LSE:CCL; Nova York:CUK) anunciou na terça-feira que iniciou uma oferta privada de US$ 1,25 bilhão em novas notas seniores sem garantia com vencimento previsto para 2029.
A empresa de cruzeiros planeja usar os recursos, combinados com dinheiro em caixa, para resgatar integralmente suas notas seniores sem garantia existentes de US$ 2,0 bilhões com juros de 6,000% com vencimento em 2029. A transação deve reduzir as despesas com juros da empresa, segundo o comunicado.
As novas notas apresentarão cláusulas do estilo grau de investimento e serão oferecidas exclusivamente a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A da Lei de Valores Mobiliários de 1933 e a investidores não americanos através da Regulamentação S.
As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários, o que significa que não podem ser vendidas nos Estados Unidos sem registro ou uma isenção aplicável dos requisitos de registro.
A Carnival Corporation & plc opera um portfólio de linhas de cruzeiro, incluindo AIDA Cruises, Carnival Cruise Line, Costa Cruises, Cunard, Holland America Line, P&O Cruises, Princess Cruises e Seabourn.
O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa da empresa, que observou que a oferta não constitui um aviso de resgate para as Notas sem Garantia de 2029 existentes.
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