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PHOENIX e PORTLAND, Ore. - A Casago, uma empresa líder em gestão de propriedades de aluguel de temporada, e a Vacasa, uma importante plataforma de gestão de aluguel de temporada na América do Norte, anunciaram um acordo definitivo de fusão. O negócio prevê que a Casago adquirirá todas as ações em circulação da Vacasa por 5,02 dólares cada, sujeito a ajustes conforme descrito no acordo de fusão.
A transação visa combinar os pontos fortes de ambas as empresas para criar uma plataforma líder de gestão de aluguel de temporada que enfatiza serviços de gestão de propriedades locais focados nos proprietários. Espera-se que a fusão melhore a qualidade do serviço para proprietários e hóspedes, aproveitando os recursos e a experiência combinados de ambas as entidades. A Vacasa traz uma escala substancial para a fusão, com o InvestingPro mostrando uma receita dos últimos doze meses de 949,94 milhões de dólares, embora a empresa enfrente desafios com a rentabilidade e a gestão do fluxo de caixa. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 13 insights adicionais sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Vacasa.
O fundador e CEO da Casago, Steve Schwab, expressou entusiasmo pela fusão, destacando o compromisso compartilhado de oferecer um serviço excepcional. O CEO da Vacasa, Rob Greyber, ecoou esses sentimentos, afirmando que a fusão é um passo fundamental para focar nos proprietários, hóspedes e equipes locais.
Além da fusão, a Roofstock, uma importante plataforma proptech, planeja investir na empresa combinada. O CEO da Roofstock, Gary Beasley, observou que o investimento está alinhado com a missão de expandir serviços e apoiar o ecossistema de investimento residencial.
A transação em dinheiro representa um prêmio sobre o preço médio recente das ações da Vacasa e espera-se que seja concluída no final do primeiro trimestre ou início do segundo trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento e aprovação pelos acionistas da Vacasa. Acionistas notáveis existentes da Vacasa, como Silver Lake, Riverwood Capital e Level Equity, manterão investimentos minoritários após a fusão, com a Roofstock fornecendo compromissos de capital.
As ações ordinárias da Vacasa serão retiradas da Nasdaq após a conclusão da fusão, transformando a entidade combinada em uma empresa de capital fechado. Mais detalhes sobre os aspectos operacionais e organizacionais da fusão serão divulgados após o fechamento da transação. Com uma capitalização de mercado atual de 59,84 milhões de dólares e níveis moderados de dívida de 129,47 milhões de dólares, a fusão chega em um momento crucial para a Vacasa. Para uma análise detalhada e insights abrangentes sobre a Vacasa e outras empresas do setor de aluguel de temporada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.
Este anúncio de fusão é baseado em um comunicado à imprensa e está sujeito aos termos completos do acordo de fusão, que será arquivado na SEC pela Vacasa. Os serviços de assessoria financeira para a transação são fornecidos pela Jefferies LLC para a Casago e pela PJT Partners para o Comitê Especial do Conselho de Administração da Vacasa. O aconselhamento jurídico é realizado pela Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP para a Casago e pela Vinson & Elkins LLP para o Comitê Especial, com a Latham & Watkins LLP assessorando a Vacasa.
Em outras notícias recentes, a Vacasa Inc., uma importante plataforma de gestão de aluguel de temporada, divulgou seus resultados financeiros para o terceiro trimestre de 2024. Apesar de enfrentar desafios do setor, a empresa conseguiu garantir quase 400.000 reservas de hóspedes, gerando mais de 300 milhões de dólares para os proprietários durante a alta temporada. No entanto, essas conquistas foram compensadas por uma diminuição de 19% no valor bruto das reservas ano a ano e uma queda no número de casas na plataforma.
A Needham, uma importante empresa de investimentos, ajustou seu preço-alvo para as ações da Vacasa para 3,25 dólares, abaixo dos 5,00 dólares anteriores, mantendo uma classificação de Compra para a ação. Este ajuste foi devido a uma redução no lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) estimado da Vacasa. Apesar disso, a Needham permanece otimista sobre o futuro da Vacasa, citando sinais de estabilização nas taxas diárias médias e a mudança da empresa para um modelo operacional mais descentralizado.
Além desses desenvolvimentos, a Needham projeta uma queda adicional de 15% no valor bruto das reservas da Vacasa para 2025, após uma estimativa de declínio de 19% em 2024. Isso é atribuído a quedas contínuas na oferta e menor valor bruto de reservas por casa. Apesar dessas projeções, a Needham acredita que a Vacasa pode atingir um ponto de equilíbrio do EBITDA por meio de reduções de custos e eficiências operacionais. Esses são parte dos desenvolvimentos recentes que moldam a jornada da Vacasa.
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