Na terça-feira, a CFRA ajustou sua posição sobre a Hexcel Corp. (NYSE: HXL), alterando a classificação de Venda para Manter e aumentando o preço-alvo para 69 USD dos anteriores 57 USD.
O analista da empresa citou um alvo revisado de 12 meses que reflete um múltiplo de 25,1 vezes o lucro por ação (LPA) previsto para 2025, uma avaliação ligeiramente abaixo da média de três anos do índice preço/lucro (P/L) futuro da Hexcel, mas comparável à média do setor.
A elevação ocorre após a Hexcel reportar um LPA ajustado do terceiro trimestre de 0,47 USD, superando as estimativas de consenso em um centavo, apesar de uma pequena queda nas vendas de 1,3%. A CFRA ajustou suas estimativas de LPA, reduzindo a previsão para 2024 em 0,08 USD para 2,07 USD e aumentando a projeção para 2025 em 0,07 USD para 2,75 USD.
A empresa prevê um crescimento robusto para a Hexcel, projetando um aumento de 8% nas vendas e um crescimento de 14% no LPA ajustado em 2024, com uma aceleração para 13% de crescimento nas vendas e 33% de crescimento no LPA ajustado em 2025.
O analista reconheceu os desafios contínuos, como problemas na cadeia de suprimentos e dificuldades enfrentadas pelos fabricantes originais de equipamentos (OEMs) de aeronaves comerciais. No entanto, acredita-se que esses fatores apresentem um ponto de entrada atrativo para as ações da Hexcel.
A posição de liderança da empresa no mercado de compósitos leves, que estão experimentando um crescimento secular significativo, foi destacada como um indicador positivo para o desempenho futuro da Hexcel.
A CFRA também apontou a relação vantajosa da Hexcel com a Airbus, sugerindo que a Hexcel está bem posicionada para se beneficiar do desempenho esperado da Airbus em relação à Boeing, com uma aceleração mais rápida nas entregas de aeronaves projetada para 2025. Espera-se que esse posicionamento estratégico apoie o crescimento da Hexcel nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a Goldman Sachs manteve sua classificação de Compra para a Hexcel, apesar das deficiências no EBIT por segmento e no fluxo de caixa livre. BMO Capital Markets e TD Cowen mantiveram suas classificações de Desempenho de Mercado e Manter, respectivamente, citando desafios do setor e um LPA do terceiro trimestre abaixo do esperado.
A Hexcel revisou sua orientação para o ano completo de 2024, indicando que a receita e o LPA ajustado devem ficar no limite inferior das faixas previamente declaradas. A empresa espera que a receita anual fique entre 1,9 bilhão USD e 1,98 bilhão USD. Além disso, a Hexcel retirou sua orientação de médio prazo para 2026, devido às dificuldades contínuas na cadeia de suprimentos e problemas de produção em seu setor.
Estes são desenvolvimentos recentes para a Hexcel Corporation, que também declarou um dividendo trimestral regular em dinheiro de 0,15 USD por ação.
Analistas da Goldman Sachs, BMO Capital Markets e TD Cowen continuam monitorando de perto o desempenho financeiro da Hexcel, ajustando suas expectativas com base na orientação revisada da empresa e nos desafios do setor.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise da CFRA, os dados do InvestingPro oferecem insights adicionais sobre a posição financeira da Hexcel. A capitalização de mercado da empresa é de 5,36 bilhões USD, com um índice P/L de 50,78, indicando que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio pelo potencial de ganhos futuros da Hexcel. Isso está alinhado com a perspectiva otimista da CFRA sobre as perspectivas de crescimento da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Hexcel opera com um nível moderado de dívida e possui ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, sugerindo uma base financeira estável. Essa estabilidade financeira pode ser crucial à medida que a empresa navega pelos desafios na indústria aeroespacial e se posiciona para o crescimento previsto em 2024 e 2025.
Curiosamente, enquanto a CFRA melhorou sua perspectiva, as Dicas do InvestingPro observam que sete analistas revisaram para baixo seus ganhos para o próximo período. Esse contraste de perspectivas ressalta a importância de considerar múltiplos pontos de vista ao avaliar oportunidades de investimento.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Hexcel, proporcionando uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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