EXCLUSIVO-Moraes diz que bancos podem ser punidos se aplicarem sanções dos EUA a ativos brasileiros
STAMFORD, Conn. - A Charter Communications , Inc. (NASDAQ:CHTR), uma empresa de telecomunicações com capitalização de mercado de US$ 41 bilhões, anunciou na segunda-feira que suas subsidiárias planejam oferecer notas garantidas seniores de taxa fixa. A empresa atualmente mantém uma relação dívida-capital de 68%.
A empresa informou que suas subsidiárias, Charter Communications Operating, LLC e Charter Communications Operating Capital Corp., usarão os rendimentos líquidos para fins corporativos gerais. Isso inclui o pagamento de certas dívidas, especificamente as Notas Garantidas Seniores de 6,150% com vencimento em 2026, financiamento de potenciais recompras de ações ordinárias Classe A da Charter e unidades comuns da Charter Communication Holdings, LLC, além de cobrir taxas e despesas relacionadas. De acordo com a InvestingPro, a administração tem recomprado ações agressivamente, embora as obrigações atuais de curto prazo excedam os ativos líquidos, com um índice de liquidez corrente de 0,33.
A Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC atuarão como Coordenadores Principais da oferta, que está sujeita às condições de mercado.
As notas serão oferecidas de acordo com uma declaração de registro automática efetiva no Formulário S-3 arquivada na Securities and Exchange Commission.
A Charter Communications é uma empresa de conectividade de banda larga e operadora de cabo com serviços disponíveis para mais de 57 milhões de residências e empresas em 41 estados através de sua marca Spectrum. A empresa oferece serviços residenciais e empresariais, incluindo internet, TV, serviços móveis e de voz.
O anúncio foi feito em um comunicado à imprensa emitido pela empresa.
Em outras notícias recentes, a Charter Communications anunciou um desenvolvimento significativo em relação à sua transação com a Cox Communications. Os acionistas da empresa aprovaram esmagadoramente as propostas necessárias para a transação, com mais de 99% dos votos a favor. Esta aprovação é um passo fundamental para o avanço do acordo. Além disso, a Charter Communications recebeu um aviso da Advance/Newhouse Partnership para suspender seu acordo de recompra de ações. Esta suspensão entrará em vigor imediatamente após a próxima data de fechamento de recompra e pretende continuar até a conclusão ou rescisão das transações descritas no Acordo de Transação datado de 16 de maio de 2025. A Advance/Newhouse reservou-se o direito de encerrar a suspensão a qualquer momento. Além disso, a Bernstein reiterou sua classificação Outperform para a Charter Communications, mantendo um preço-alvo de US$ 380,00. Apesar da recente queda das ações, a Bernstein prevê que o crescimento na Receita Média por Usuário (ARPU) compensará a perda de assinantes, levando a um crescimento de baixo dígito na receita e no EBITDA.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.