Charter precifica US$ 2 bilhões em notas garantidas seniores

STAMFORD, Conn. - Charter Communications , Inc. (NASDAQ:CHTR), uma gigante de telecomunicações com capitalização de mercado de US$ 41 bilhões e receita de US$ 55,2 bilhões nos últimos doze meses, anunciou na segunda-feira que precificou US$ 2 bilhões em notas garantidas seniores por meio de suas subsidiárias Charter Communications Operating, LLC e Charter Communications Operating Capital Corp.

A oferta consiste em US$ 1,25 bilhão em notas com vencimento em 2035 com taxa de juros de 5,850% precificadas a 99,932% do valor principal, e US$ 750 milhões em notas com vencimento em 2055 com taxa de juros de 6,700% precificadas a 99,832% do valor principal.

De acordo com o comunicado à imprensa da empresa, a Charter planeja usar os recursos para fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes como suas Notas Garantidas Seniores de 6,150% com vencimento em 2026, financiamento de potenciais recompras de ações e cobertura de taxas relacionadas. A análise do InvestingPro revela que a administração tem recomprado ações agressivamente, com mais 12 insights importantes disponíveis para assinantes.

Os coordenadores da oferta foram Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC.

A transação, realizada sob uma declaração de registro automático em prateleira no Formulário S-3 apresentada à Comissão de Valores Mobiliários, deve ser concluída em 2 de setembro de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento.

A Charter Communications fornece conectividade de banda larga e serviços de cabo para mais de 57 milhões de residências e empresas em 41 estados através de sua marca Spectrum. Negociando próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 254,67, a análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente subvalorizada, com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível entre os 1.400+ principais ações dos EUA cobertas pela plataforma.

Em outras notícias recentes, a Charter Communications anunciou planos para oferecer notas garantidas seniores de taxa fixa por meio de suas subsidiárias, Charter Communications Operating, LLC e Charter Communications Operating Capital Corp. Os recursos desta oferta são destinados a fins corporativos gerais, incluindo o pagamento de certas dívidas e potencialmente financiando recompras de ações. Além disso, a Charter Communications recebeu um aviso da Advance/Newhouse Partnership para suspender seu acordo permanente de recompra de ações. Esta suspensão está vinculada a um Acordo de Transação envolvendo Charter, Charter Communications Holdings, LLC e Cox Enterprises, Inc., e permanecerá em vigor até a conclusão ou rescisão das transações relacionadas. Em outro desenvolvimento, o Bernstein SocGen Group reiterou sua classificação de Superar para a Charter Communications com um preço-alvo de US$ 380. A Bernstein abordou preocupações sobre perdas de assinantes, projetando que o crescimento do ARPU poderia impulsionar o crescimento da receita e do EBITDA apesar desses desafios. Esses desenvolvimentos destacam as manobras financeiras estratégicas em andamento da empresa e as perspectivas dos analistas.

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