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NOVA YORK - A Chimera Investment Corporation (Nova York:CIM), um FII hipotecário com capitalização de mercado de US$ 1,12 bilhões e um forte histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, anunciou na terça-feira que firmou um acordo definitivo para adquirir a HomeXpress Mortgage Corp., uma originadora de hipotecas non-QM que opera em 46 estados e em Washington D.C. De acordo com a análise do InvestingPro, a Chimera atualmente negocia a um atrativo índice P/L de 9x e mostra sinais de estar subavaliada com base em sua avaliação de Valor Justo.
Segundo os termos do acordo, a Chimera pagará o valor contábil ajustado da HomeXpress referente ao mês anterior ao fechamento, mais um prêmio consistindo de US$ 120 milhões em dinheiro e aproximadamente 2,08 milhões de ações ordinárias da Chimera. A robusta posição financeira da empresa, evidenciada por sua pontuação "BOA" em Saúde Financeira do InvestingPro, sustenta esta aquisição estratégica. Tenha acesso a mais 6 ProTips exclusivas e análise abrangente no Relatório de Pesquisa Pro.
A HomeXpress, com sede em Santa Ana, Califórnia, originou aproximadamente US$ 2,5 bilhões em empréstimos hipotecários em 2024 e US$ 1,2 bilhão até maio de 2025. A empresa tem cerca de 300 funcionários e reportou lucro líquido antes dos impostos de US$ 47 milhões em 2024, com patrimônio total de US$ 115 milhões em 31 de março de 2025.
"Acreditamos que a transação é o próximo passo natural na transformação da Chimera", afirmou Phillip J. Kardis II, Presidente e CEO da Chimera, no comunicado à imprensa. "Reunir o forte histórico da Chimera em securitização de empréstimos, finanças estruturadas e serviços de gestão e consultoria de empréstimos de terceiros com a plataforma de originação de empréstimos da HomeXpress deve criar uma combinação poderosa."
Após a aquisição, a HomeXpress operará como uma subsidiária da Chimera, com o atual Presidente e CEO Kyle Walker e membros-chave da equipe de gestão sênior continuando a liderar o negócio.
A transação deve ser concluída durante o quarto trimestre de 2025, sujeita às condições habituais de fechamento. A Chimera espera que a aquisição seja positiva para os lucros em 2026.
O Wells Fargo atuou como consultor financeiro da Chimera, enquanto a Piper Sandler & Co. assessorou a HomeXpress e a Seer Capital Management, da qual a Chimera está adquirindo a HomeXpress.
Em outras notícias recentes, a Chimera Investment Corporation divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um lucro por ação (LPA) de US$ 0,41, abaixo dos US$ 0,44 previstos. Apesar disso, a empresa superou significativamente as expectativas de receita, registrando US$ 206,5 milhões contra uma previsão de US$ 75,97 milhões. O analista do UBS, Doug Harter, elevou a classificação das ações da Chimera de Neutro para Compra, citando um desempenho de valor contábil mais forte que o esperado e previsões de lucros de curto prazo melhoradas como razões para a atualização. O analista também aumentou o preço-alvo para US$ 15,00, de US$ 11,50, destacando o potencial da empresa para aumentar os dividendos. Adicionalmente, a Chimera anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,37 por ação, mantendo sua política consistente de dividendos. A empresa também revelou que recentemente adquiriu a Palisades Advisory Services, o que aprimorou suas ofertas de serviços. Em outros desenvolvimentos, os acionistas da Chimera ratificaram a nomeação da Ernst & Young LLP como empresa independente de contabilidade pública registrada para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025.
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